保险理财问卷：制定个人保险规划和理财策略
个人信息
1. 姓名：
2. 年龄：
3. 性别：
4. 职业：
5. 家庭状况（已婚/未婚/有子女等）：
6. 年收入范围：
小于10万
10万 30万
30万 50万
50万以上
保险需求评估
1. 您目前是否已购买保险？（是/否）
如果是，请列出您已购买的保险种类和保额。
如果否，请说明原因。
2. 您最关心的风险是什么？（可以选择多个）
疾病
意外
养老
财产损失
其他（请说明）
3. 您计划的保险期限是多久？（选择一个）
10年以下
10年 20年
20年以上
4. 您对健康保险的需求如何？（选择一个）
我需要全面的健康保险，包括住院、门诊、重大疾病等。
我只需要基本的健康保险，覆盖基本的医疗费用即可。
我暂时不需要健康保险。
5. 您是否有贷款或债务？（是/否）
如果是，请列出贷款或债务的类型和金额。
理财目标和风险承受能力评估
1. 您的理财目标是什么？（可以选择多个）
增加资产
实现财务自由
子女教育
退休规划
其他（请说明）
2. 您对投资的风险承受能力如何？（选择一个）
低风险，希望本金稳健增长。
中等风险，可以接受一定程度的波动，以获取更高的回报。
高风险，愿意承担较大波动，追求更高的投资回报。
3. 您计划的投资期限是多久？（选择一个）
1年以下
1年 5年
5年 10年
10年以上
4. 您对投资的了解程度如何？（选择一个）
完全不了解，希望得到专业建议。
了解一些，但希望进一步学习。
有一定了解，并且有一定的投资经验。
其他信息
1. 您对保险和理财规划还有其他方面的需求或想法吗？请在此说明。
2. 您希望在什么时间得到您的保险和理财规划方案？
这份问卷将帮助我们更好地了解您的个人情况和需求，以制定适合您的保险和理财规划方案。请您填写完整后尽快提交，我们将尽快安排专业顾问与您联系。感谢您的配合！