金融科技项目管理汇总十篇

研究表明，大量使用IT的行业所表现出来的生产率是其它行业的10倍，在国际上，发达国家金融业在进行IT系统建设和管理上已经广泛推行了IT服务管理战略，帮助企业实现IT与业务的整合，提高IT投资回报率，促进企业信息化的可持续发展。但是，金融信息化过程不是简单的技术化过程，其本质在于通过运用现代信息技术确保银行业内各环节信息的畅通，并且强调各种信息之间互动性、关联性和智能化。在金融行业的信息系统开发过程中，只有确保项目与质量管理体系在IT项目中得到较好的应用，组织内项目管理的方法和手段才能趋于一致，项目开发过程才能做到运作规范、过程明晰。 1IT在金融行业中的作用 在信息化时代，在中国入世、金融证券业向外资开放的巨大压力面前，通过顶级的网络管理实现竞争手段与国际金融机构同步升级成为必然的选择。纵观国内金融业界，无论是大型银行，还是保险公司，或者是证券行业，在这些机构内，IT成为有具体目标、为其业务需求服务的战略工具。比如，花旗银行IT部门，已经不再只是一个单一的IT部门，而是一个向整个银行业务提供业务管理与解决方案的平台，在这一平台上实现业务运行，实现资源调配，实现业务变革。 随着业务的发展和金融业科技应用水平的不断提高，金融机构启动、规划、开发的IT项目规模越来越大，项目复杂度和管理难度随之不断提高，项目团队能否有效解决项目执行过程中出现的各种问题已成为影响项目效果的关键。但是，IT在极大地促进了银行业的发展，为金融业提供了巨大发展机会的同时也使之面对巨大的风险。 2金融行业IT项目管理中存在的问题 在金融行业实施IT项目开发管理的过程中，项目总是会遇到各种各样的困难和问题。例如，因某些技术问题无法有效解决，项目进度受到严重影响；开发环境管理不善，造成项目前期资料和工作成果遗失，出现IT项目中断或宣告失败，或者某IT项目未按计划完成而不得不追加投资的情况，严重影响了金融业务的正常运行。 （1）对IT项目管理的重视度不够。金融机构高级管理层的决策更多地是关注新产品、新项目的开发。而IT运营方面除非出现了重大的问题，否则高级管理层极少触及。因此，对高级管理层而言，IT运营风险相对于其它风险来说要疏远得多。存在的误区包括：认为在IT发展水平不高的情况下，信息技术风险所造成的威胁也不大；信息技术风险基本上是小概率事件，因此可以认为不会发生；建立质量最好的IT基础设施就可以防范风险等。 （2）缺乏应急机制。金融业IT系统大都是全国性集中的大型应用系统，对设备、通信、电力、技术高度依赖，具有很强的时效性、连续性、关联性。当有IT系统危机。或事故发生时，仅仅依靠单个金融机构自身力量处置往往是不够的。 但是，但从总体情况来看，IT系统应急预案还不够完善，很多是在套用上级机构应急预案的基础上建立起来的，没有很好地结合本地、本业务的具体情况；从形式上看，现行的应急注重内部应急机制建设，对外部因素估计不足；IT系统应急有别于公共应急，具有很强的专业性。目前许多单位制定的应急预案以及在人员、设备、流程等方面的考虑只盯住了单位内部，对外来的硬件、软件、非本单位管理的外部基础设施等问题考虑不够；风险评估机制、安全策略评估机制不健全，不能为IT系统的运行提供有效预测、预警，不能支持应急处理。 3金融行业中IT项目管理的基本理念 IT信息管理与金融企业业务开展之间的关系越来越密切，对业务开展的作用越来越重要。在IT系统建设和管理中，除了要有先进的设备和技术外，还必须有一套规范、可管理的IT服务管理流程。 （1）IT项目管理需要将IT技术与企业目标的整合，并满足客户对IT服务品质和服务体验的要求。即在提供IT服务的时候，首先应该考虑客户的业务需求，根据业务需求来确定IT需求。 （2）IT只是银行运营业务流程的一种手段，不是目的。IT服务管理必须强调根据客户的需求对IT进行“量身定做”式的管理，通过提供高品质的IT服务提高客户的满意度。金融IT服务管理在实施每个管理流程时都应该从客户需求的角度出发。 （3）IT项目的风险管理主要体现在运营管理和安全管理两个方面。如何通过强化运营管理和安全管理，最大限度地发挥IT系统的效率，已经成为金融机构一项重要的工作。 （4）IT部门要侧重于从技术角度对基础设施进行管理。 这种管理覆盖了IT基础设施管理的所有方面，包括识别业务需求、实施和部署、对基础设施进行支持和维护等活动。通过良好IT基础架构管理，可以在确保IT基础架构稳定可靠的同时能够满足业务需求和支撑业务运作。4金融行业如何进行IT项目管理 （1）建立IT应急协作机制。突发事件影响金融机构的案例越来越多，严重影响了金融业务的正常运行。而且，金融业IT系统大都是技术复杂的大型IT系统，要依赖多家厂商、集成商、运营商的产品和服务，有极强的专业性。在灾害、事故发生的紧急情况下，金融机构依靠自身力量往往无法完成对所有故障节点的控制。因此，加IT系统应急管理工作成为当前金融信息化建设的一项重要工作，应进一步加强应急管理工作，提高应急响应、处理和故障恢复能力，确保IT项目安全、稳定运行。 （2）通过在金融信息化建设中引入信息系统工程监理。金融信息安全直接影响着国家安全，对金融信息化项目实施临理，有助于严格执行国家有关的业务、安全及技术标准，符合国家和金融企业的根本利益。金融企业可以利用监理单位技术与管理经验，依托国家规范，强化系统集成软件过程管理和项目管理，控制系统建设过程中质量、进度、投资以及变更等问题的出现。而且，有了信息系统工程监理，可以力求实现以担各自的责任、权利与义务，明确和保护各方利益，规范项目操作，区分各方责任，进而提高项目的执行效率。 （3）对IT项目进行问题管理。在金融机构中的IT项目团队能否有效解决项目执行过程中出现的各种问题尤其重要，因此，在金融机构实施IT项目的实践活动中，有必要结合现代项目管理知识对问题管理作进一步的研究和分析，通过制定一套行之有效的解决问题的方法和问题管理机制，快速提高项目团队识别、分析、解决问题的能力。这对于提高IT项目管理水平和组织工作效率，提高IT项目社会经济综合效益，实现成功的项目管理具有十分积极的推动作用。 参考文献 ［1］彭涛.IT项目问题管理的方法与实践［J］.中国金融电脑，2005，（8）. 主动深入科技型企业和科研第一线，开展调研摸底，打捞企业技术需求，为企业与大专院校科研院所搭建产学研合作平台，推动先进实用的科技成果在市落地转化。实行一次告知、首问负责、限时办结等制度，行政服务事项网上办理实现了应上尽上。进一步规范程序，在科技项目申报、高新技术企业认定、科技奖励申报等工作中压缩审批时限，减少环节，严格抓好及时办结事项的落实，让办事群众“少跑路”，为企业发展提供优质高效服务。截至目前，我市科技型中小企业已经达70家，高新技术企业65家，省级创新平台10家，众创空间1家，市级创新平台25家。 二是政策帮扶。 一、项目管理在中国 1.管理发展简史 传统的项目管理是因其在20世纪中期第二次世界大战中的成功应用(如曼哈顿计划)而受到重视，而后在民用项目的广泛应用过程中迅速发展起来，于20世纪90年代形成较为系统完善的现代项目管理的思想、工具及知识体系，也被称为新项目管理。当代的项目管理已发展成为一门学科、一个专业和一种职业。随着新经济时代的到来，人们越来越清晰地认识到，现在和未来全球化的市场竞争中，项目管理是成功的关键因素之一。正如美国著名学者罗伯特·J·格雷厄姆所说:“因为项目是适应环境变化的普遍方式，故而一个组织的成功与否将取决于其管理项目的水平。”[1](P1)尽管我国古代在项目管理方面成就卓著，2000多年前的中国就有举世瞩目的大型项目成功典范———里长城，尽管我国现代自1964年开始，著名科学家华罗庚教授就倡导并推广应用“统筹法”，且在修铁路、架桥梁、挖隧道等工程项目管理上取得了成功，但直到20世纪80年代初，中国引入世界银行贷款项目开始，较为系统的现代项目管理思想工具及知识体系才逐步进入中国。随后，越来越多的项目开62始引入项目管理的方法，应用领域不断扩大，相关的研究和教育培训活动也应运而生，尤其是近几年来，项目管理的广组织和出版物层出不穷，PMI、IPMA等国际项目管理认证及知识体系先后登陆中国，项目管理正在得到产业界、投资界、学术界及各级政府日益广泛的关注和重视。2002年，在《中国项目管理知识体系(C-PMBOK)》正式颁布后，国家劳动和社会保障部又于年底在全国范围内推出中国项目管理师职业资格认证体系。至此，一套较为完整的、与国际规范接轨又符合中国国情的项目管理行业规范体系已基本建立。2004年，国务院学位办和教育部批准全国72所高校培养项目管理工程硕士。可以相信，项目管理作为一门综合性的学科和先进的管理工程，将在中国各行业各领域得到更加广泛、更加深入的应用和发展。 2.中国项目管理的现状和特点 (1)项目管理应用范围不断扩大，但存在行业间不平衡性。 目前，项目管理正在中国迅速普及发展，联合国工业发展组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织和金融投资机构的项目都要求应用项目管理，各行业越来越多的政府投资项目和企业开发项目也在推广项目管理，广泛用于建筑、工程、电子、通讯、计算机、金融、投资、制造、咨询、服务以及国防等诸多行业。在工程建设项目和信息技术领域的软件开发、硬件集成项目中，项目管理得到最广泛的应用，其他行业领域的应用不断扩大，这主要取决于不同行业的组织结构和运作方式。由于绝大多数工程建设和信息技术企业都是项目型组织或矩阵型组织，其业务单元大多是不同规模的项目，更有利于项目管理的实施，因此，项目管理较其他领域更为普及 (2)项目管理的教育培训迅猛发展，职业资质认证体系存在多元化。 前海华润金融中心项目为大型综合体开发项目，具有多业主开发、多功能需求的特点，同时为深圳市第一个实施三维立体划分宗地的项目。下面将对其在实际工作中的建筑设计项目管理实践应用进行阐述。 1 项目概况 前海华润金融中心项目位于广东省深圳市前海深港现代服务业合作区内，桂庙渠北侧，桂湾商务中心区南部核心地段。用地北临桂湾四路，东临梦海大道，西临听海大道，南侧为城市支路九，地块东北角可与现有地铁鲤鱼门站相连，未来将在地块西侧设置另一地铁站点，交通条件十分优越，周边建设都处于规划之中。 项目地块东西长约385 m，南北长约185 m，均为包含办公、商业、酒店及居住功能的综合用地。用地面积61 831.29 m2，建设用地面积53 934.00 m?，地上总建筑面积约为529 410.49 m?，容积率9.82。 项目由5座塔楼、1栋商业裙房、1栋文化活动中心组成，其中塔楼包括3座办公楼（T1、T2、T5），1座国际五星级酒店（T3）及1座商务公寓（T4）。最大建筑高度（T1）为 288.55 m。（如图1所示） 2 项目设计范围管理 范围管理是项目管理中主要的任务是确定项目具体所负责的工作内容，其包括3个方面：范围定义、范围确认、变更控制。针对建筑设计项目的范围管理是在建筑设计企业制定合同之前，明确哪些方面是设计单位负责的范畴，进行梳理和确认，并明确如有增加的范围，需要确定双方的责任及其变更措施。 3 项目设计时间管理 为确保良好的设计质量，同时各分项工作能够有一定的技术准备时间，设计项目总负责人、项目经理在充分考虑各阶段技术、资金、人员配置的基础上，主要针对以下方案报建阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段3个重要阶段进行时间管理。 4 项目设计质量管理 4.1 设计团队及人员质量的控制 该项目设计团队由院级领导担任项目主持人，总建筑担任项目总负责，并编制为双总负责人制，同时增设项目经理和机电经理共同管控项目整体设计质量及时间把控。各专业应设定专业负责人，针对需协调团队较多的特性设置了单项技术对接人。通过各专业总工负责全过程技术指导及审定工作，集合各专业最优秀的中青年技术骨干，形成架构清晰、分工明确的设计团队。 4.2 提倡科学设计，杜绝不交圈设计 该项目设定了周例会制，定期与业主、各专业、各协作团队进行及时充分地沟通，并通过互联网的科技手段建立业主-设计方的联系群，以控制设计的质量，及时发现不交圈的设计，用科学设计管理方法保证设计质量。 4.3 积极自检总结、做好记录 该项目严格执行ISO9001标准各项设计工作执行实际设计人员自我检查、各专业设置校对人进行校对，总工负责对设计工作进行审核审定。工作例会和专项讨论会等均要求形成会议纪要，项目经理对项目各阶段工作情况进行记录总结。确保整体设计工作有条不紊地推进。 5 项目设计沟通管理 项目沟通管理分为对外沟通管理和对内沟通管理。主要对外沟通管理是与项目相关单位以及政府审批部门的沟通；对内沟通管理则是项目组内部成员包括各专业之间的相互沟通协调。 6 项目设计总结归档的知识管理 安邦保险集团网络信息中心副总经理，兼任和谐健康保险股份公司总部信息技术部副总经理。此前就职于昆仑健康保险股份公司总部，任IT部门负责人。 拥有15年以上信息技术领域，具有大型企业信息化战略规划、组织和管理实践经验；具备创新理念和成功实践经验，曾主持完成4项软件著作权申请和2项电子设备实用新型专利申请；精通金融业务理论和实务规章，对金融领域有较深刻的认识，能够很好地与计算机信息应用发展结合起来。 和谐健康保险股份公司总部信息技术部 副总经理 马兆林 “我已到，二楼，靠窗。”收到这条短信时，离约定的采访时间还差5分钟，我正逡巡于商户林立的建外SOHO东区，寻觅会面目的地——藏书馆咖啡。 这次采访成行比预想晚了些。初次联络，他正准备搭乘飞往成都的航班；二次沟通，他在外地出席一个学术论坛短期无法返京；直到第三次电联，我终于得偿所愿。走入这栋三层小楼，绕过陈满书籍的古老书柜，见到了眼前这位身着蓝色格子衫，剃着利落板寸头的中年男子——和谐健康保险股份有限公司IT负责人马兆林。 “你是如何找到我的？”此时，我似乎更像是个被访者，还未落座，他便向我发问。这个疑问对我而言并不突兀，因为事前做过资料收集，如果是在百度查询“和谐健康保险 马林”，或是在微博平台上进行类似关键词的锁定，得到的相关信息寥寥可数。“出于甲方IT负责人低调的要求，在朋友圈我更习惯用马兆林这个称呼。”他这样解释。面对媒体，眼前的这位IT人应该是低调而不事张扬。 也是得益于朋友的引荐，有机会结识了这位在业内默默奉献多年的IT管理者。在与他不断深入的交谈中，他对于IT文化、IT最佳实践及管理的独到领悟与见解也逐渐清晰起来。 “拓荒牛”的公益梦 2005年，时任乙方公司资生项目经理的马兆林做出了一个慎重决定，他辞去工作，开始二次职业转型，投身当时平地而起、尚无片瓦的专业健康保险公司——昆仑健康保险股份有限公司。 经历过公司筹备初期的艰辛与不易，2006年1月12日，经中国保监会批准，昆仑健康保险股份有限公司（下称昆仑健康险）正式成立，总部设于北京。 这时的中国保险业棋局，星罗密布。在经营专业健康保险业务的特殊领域，昆仑健康险、中国平安、瑞福德健康险、中国人寿，四大当家。 “因为此前有着金融IT研发与管理经验，我顺其自然进入了昆仑健康险信息技术部，负责公司IT基础建设、系统流程梳理及研发工作。”马兆林一边回忆一边娓娓道来。 当时，作为首批专业健康保险公司之一的昆仑健康险在业务团队、配套设施及经营环境建设方面，都是从零开始。“因为前无可鉴，最初的健康保障服务并不成体系。”他的眼神中似乎透着业务模式初创时的一丝迷惑。 “2006年，通过引入炎黄东方健康科技有限公司的‘治未病之人’核心理念，昆仑健康险与炎黄东方战略合作，创建了‘健康文化为基础、健康管理健康管理为核心、健康保险为保障’的昆仑-炎黄健康保障模式（KY3H模式），昆仑健康险的个性化经营特色才开始展露出来。”马兆林毫不掩盖他对昆仑健康险业务模式的详熟于胸。 此后，上行下效，基于公司已确定的KY3H模式，由马兆林牵头组织的信息技术部开始施展拳脚，工作屡获成就：开发了健康险特色不同险种的保险产品；与炎黄东方健康科技有限公司等权威科研机构合作研发的在线健康评测产品，经不断测试、调适，上线推出，并且申请了多项医疗设备实用新型专利。 5年的信息化历程对马兆林而言并不算太长，但一步一个脚印扎实走过，连同公司上下齐心的合力协作，才有了昆仑健康险当时的成绩：2011年，昆仑健康险旗下开设了四家分公司，保费规模跨上亿元新台阶，在激烈的保险市场通过自己特色服务、稳健经验站稳了脚跟。 事实上，马兆林所带领的技术部的卓越贡献已被公司领导看在眼中，在昆仑健康险“问鼎昆仑 你我同行”公司五周年庆典活动上，公司董事长兼总裁林瑶珉将奖杯连同一份认可与肯定，交至马兆林手中。作为公司老员工之一，他的名字出现在烫金的荣誉证书上，被赞誉为公司“拓荒牛”。而时隔几个月，凭着跨界创新实现的”医疗设备技术创新”硕果，他再次获得炎黄东方健康科技有限公司颁发的炎黄”拓荒牛”荣誉，当之无愧的成为KY3H“双牛”拥有者。 对于这份荣耀，他的视角更为理性：“成功者的鲜花与掌声我们往往看得到，而背后克服孤寂、无奈……挣扎一直伴随着创新，始终奋斗的实践精神我们往往看不到。” “相比申请IT领域的资格考试，获得资质认证，”马兆林坚持：“这些理论、技能背后的最佳实践经验来得更为重要。” 有着多年项目管理经验，曾参与多个信息化项目实施的马兆林，希望凭借自身的项目管理经验和IT从业心得，帮助更多IT人获取科学知识、增进实践积累，获得成长。 邂逅三尺讲台 在圈子里，很多项目管理从业者都知道马兆林这个名字，都或多或少地向他求解过项目管理中的困与难。“是因为我的IT职业经历吧。”当被问及获得同业认可的原因，马兆林笑言：“我有甲乙方公司不同的从业背景，看待项目管理中问题的角度也许更为全面。” 马兆林并不吝于分享，他乐于将自己多年的经验转换为项目管理最佳实践，与更多有志于此的从业者交流、探讨。 因此，他也多了个外号——“IT公益分享达人”。 “IT人的职业发展一般遵循这样一个轨迹：从普通的程序员到开始参与并独立支撑一个项目的规划、推进与实施，需要磨砺多年才能成为IT管理者。而从程序员到管理者的跨越，需要开发人员克服普遍存在的几个弱点：提高职场软技能——情商管理，提高自身的沟通、协调和组织能力，加强管理能力的塑造。”马兆林侃侃而谈，“程序员要谋求再发展，我建议可以以项目实施经理职位角色为跳板，因为这个职位需要具备合理匹配管理人、财、物等资源的能力，以及带领IT团队的能力，有了这些积累，成为IT部门主管也会水到渠成。” “因此我希望通过公益的方式，将我工作中的最佳实践经验与更多IT人分享，帮助他们提升个人技能，拓展职业空间。”怀抱这份信念的马兆林，让更多志同道合者站到了他的身边。例如，在圈内已小有名气的ITIL先锋论坛创始人，PMBAR项目管理社区创始人、北大云计算开发社区小组创始人等。 马兆林向我阐释：“最初的设想很简单，我希望建立一个项目管理实践经验分享圈，吸纳资深项目经理参与进来，让他们将工作心得通过公益授课的渠道回馈到IT业。” “之所以2011年创建悟道IT项目管理实践研究网，是考虑到分享IT文化并去传承文化需要一个平台支撑。”仿佛意识到我会发问，他已抢先作答。“建站对于IT人不是难事，难点在于对网站平台定位、核心理念及服务内容的思考与梳理，并且要实现提供实实在在的服务，主要途径就是开展IT项目最佳实践为主线的地面和语音公益分享沙龙。” 在昆仑健康险积累的中医理论和业务经验，在马兆林看来，成为今日孕育他创立公益平台的一笔宝贵财富。“在亚健康族群的职业分类中，IT行业的占比很高。关注IT人成长，应从关注IT人健康开始。”他显得有些兴奋与激动：“IT人健康文化应以‘个体人健康状态’为核心，涵盖生理、心理两方面，以及能够面对压力、提升技能的自我调适能力。” 于是，马兆林有了这样一番总结：“对IT人而言，认识到健康重要性的过程也像是理论到践行的过程，是个逐步悟道的过程——悟IT项目管理之道，悟IT文化之道。”他所创立的悟道IT项目管理实践研究网，就是这样一个平台：既是项目管理科学研究、实践分享的交流圈，也是培养IT人健康意识、张扬IT人文化风采的个性舞台。 打开随身携带的电脑，马兆林向我展示5ipm站点内容。在网页上，我看到了马兆林所阐释的IT文化理念——“健康、文化、使命、创新”。此外，网站还收录了很多针对IT人群提供的IT人健康行为研究报告及职业发展建议等实用参考信息，并且在线开放了一套基于IT项目管理中不同角色提供系统评估的在线评估软件。 他像个追梦人，寻找着实现自我价值的更多可能性。或许是着迷于交互分享的可贵品质，2012年，马兆林奔走南北，他筹办“IT悟道之道”主题系列沙龙在北京等地举办了五站，相继迈入了院校，走进了一些知名IT企业，反响热烈的同时，他作为沙龙核心讲师，也在有条不紊地完成着“传道、授业、解惑”一系列动作。 马兆林倡导的公益沙龙活动面向希望加强需求开发与管理能力的软件开发人员及需要了解软件设计全过程的项目经理。他会根据IT人关注的热点技术或难点问题来确定培训主题，并对沙龙培训内容进行难度分类，邀请项目管理领域的技术大拿、管理专家，来此平台分享知识与经验。“在三尺讲台之后为IT学员带来生动课程，助其提升项目管理能力，这一过程中，我很享受。”马兆林直言不讳。 再上征程 享受“IT即服务” 聊天的话题有些发散，直到我把他拉回到现实中的另一身份——安邦保险集团和谐健康保险股份有限公司（下称和谐健康险）IT负责人。 “获得这份工作得益于我在昆仑的工作经验。因为健康险业务特点有别于其他寿险业务，需要更专业化的管理，所以机缘巧合下，我也迈上了新的台阶。”马兆林向我介绍和谐健康险的发展历程：“2011年，安邦集团收购了瑞福德，将集团特色文化注入其中，成立和谐健康保险股份有限公司。2012年3月，和谐健康险总部迁至西部金融城市成都，旗下的六家分公司覆盖上海、北京、四川等地，主要为民众提供包括医疗、失能、护理等方面的专业健康保障。” 从安邦集团的角度看，和谐健康险是其下一家较新的法人主体公司。马兆林用“夯实基础”来描述现阶段信息技术部的工作现状。 “一方面，从瑞福德那边接过来的核心业务系统需要逐步熟悉；另一方面，和谐健康险的技术部在成都，而安邦集团总部IT在北京，前后端IT不在一个物理空间，需要投入相当沟通磨合过程；第三个方面，也是新公司面临的共性问题——IT较低的成熟度与业务的不断发展难以匹配与调适的问题。IT基础较弱，而业务需求又是客观存在的。”马兆林坦言压力的存在。 面对压力，他并不畏惧。“原因很简单，相比其他行业，金融企业的知识管理做得更为出色。因为没有厂房设备，支撑金融机构运营的永远是知识资产。”马兆林让我明白这样一个道理。 “和谐健康险采用集团IT垂直管理模式，主体公司IT部门负责前端应用需求的收集和IT系统应用运营维护；集团公司IT则以应用研发为核心。前端IT部必须在集团统一的技术规范管理要求下，规范需求的分析、规划与提交。一句话，前端IT可以千变万化，但知识的沉淀是在集团后端。”马兆林总结道。 集团IT垂直管理模式能为硬件、人力及管理投入带来很大节约。“这种模式最大的优势在于，通过知识管理固化我们的业务处理流程及规章制度后，即便前端服务人员的流动性很大，也不会影响业务的正常开展，降低用户体验。”马兆林补充道。 “为客户提供更佳用户体验乃至360度随时可感知的客户服务的诉求，在保险业内从未停止。”马兆林为我列举出示例：“安邦保险推出的移动查勘业务就是典型代表。当某事故发生后，从查勘员定位出险车辆，到调度派工，再到使用移动手机现场查勘，将信息同步上传至总公司审核平台，最终审核平台处理案件，整个过程仅用了10分钟，大大缩短了理赔时间，利用移动互联方式，提供了很好的客户服务体验。” “我们是在与时间竞速，不断完善保险服务。”马兆林笑言：“而其背后的核心是IT，是IT对业务的价值贡献。需要前端精准把握对客户需求的理解，才能为‘IT即服务’做出最好的注解。” 就在不久前，由马兆林创立的悟道IT项目管理实践研究网联合CIIM云计算应用联合实验室发起的云计算开发小组，将第五站落地沙龙引入了北大静园。在这里，理论学者与实践专家共同就“云计算环境下的大数据处理”展开交流互动与思维碰撞。 “云计算让‘IT即服务’的实现离我们更近，而探索如何通过私有云、大数据等热点技术，让金融行业用户能够按需选择技术和服务来管理金融业务的服务模式，会是我接下来关注并实践的重点。”马兆林这样总结。 记者手记 采访过程中，他看似温和的表情中始终隐藏坚定。 科技型中小企业技术创新基金是1999年经国务院批准设立，主要通过拨款资助、贷款贴息和资本金投入等方式扶持和引导科技型中小企业的技术创新活动的政府专项资金。我省于2006年设立了省科技型中小企业技术创新资金。创新基金充分发挥了财政资金作用，为引导社会资金和创新资源支持企业发展，加快培育和发展战略性新兴产业做出了突出贡献。 一、创新基金发展现状 近年来，国家创新基金不断加大投入力度、完善支持方式、强化管理体系，为支持中小企业技术创新发挥了良好的示范和引导作用。截止2012年底，国家创新基金累计投入220.9亿元支持了近4万个中小企业项目。在国家创新基金管理中心的指导下，我省不断创新工作思路，加强资金和项目管理，累计获得国家科技型中小企业创新基金立项支持的项目911项，资金总额5.39亿元。通过国家创新基金与省创新资金的有力结合，我省科技资源的配置得到合理的优化与整合，一批技术含量高、创新性强的技术成果得到应用，科技型中小企业的创新能力和核心竞争力得到进一步提升，中小企业创新创业环境得到有效改善，有力促进了高新技术产业的发展。 二、我省创新基金主要做法 （一）加强宣传组织，严格项目管理 与省财政厅建立会商工作机制，达成共识，合力推进。发挥地市、科技园区作用通过培训会和利用电话、网络、媒体等向企业方泛宣传。出台了创新资金管理办法，从支持范围、申报条件、扶持方式、监督管理等方面作了具体规定。完善工作流程，制定了创新基金管理权力运行制度，使创新基金管理工作更加规范、透明。 （二）成立服务机构，做好咨询把关 成立了创新基金服务中心，专职负责我省国家和省创新基金项目的申报受理和辅助管理工作，从项目的挖掘、申报、论证、推荐到项目的监理、验收等，都有专人负责，向企业讲解国家政策、申报办法、申报流程和网络工作系统使用等，对项目申报、实施过程遇到的问题，及时提供帮助、给予解决，确保项目申报质量和按期实施。 （三）科技金融结合，转变支持方式 把科技金融与创新创业大赛工作紧密结合起来，以赛代评，积极组织大赛参赛企业与金融、投资机构对接，对通过大赛获得贷款融资的企业和大赛优胜企业，省创新资金以贷款贴息方式给予优先支持，有力地促进了创新基金工作的开展。 三、我省创新基金存在的主要问题 （一）运作模式存在缺陷，易滋生投机行为 随着项目申报数量逐年增多，企业为申报成功会利用信息不对称提高自身项目指标，管理单位对企业项目很少进行实地考察，缺少了对企业的直观感受，使一些技术创新性不高的项目获得立项，挫伤了其他企业申报的积极性，同时也影响验收合格率。 （二）资助额度较低，企业申报热情不足 单个项目平均支持强度多年没有增加，对众多企业旺盛的资金需求而言，无异于杯水车薪，这些资金在一些高科技企业里可能都不够买一台较先进的机械设备。位于哈尔滨、大庆等经济发展较好的地市，易于获取申报信息，对申报创新基金的热情较高。欠发达地市和边远区县，对创新基金的认知不足，制约了地区科技型中小企业发展。 （三）支持方式单一，资金规模偏少 我省创新资金多年来一直采取无偿资助方式支持企业，近年来又改为贷款贴息方式支持，支持方式单一，不利于企业尤其是初创期小微企业发展。我省创新资金多年保持2000万元没变，预算明显不足，简单的贴息补助方式不适应初创期小企业创新发展需要。 （四）引导作用不明显，企业融资依然困难 我省创新资金由无偿资助向贷款贴息转变，贴息门槛过高，且创新基金引入的金融机构还是以商业银行为主，对于风险较大的初创性项目一般很难获得商业银行的放贷，投资担保机构也很少介入，企业仍面临着资金短缺的沉重压力。 四、我省创新基金的对策建议 （一）加强欠发达地区的创新基金宣传辅导 通过新闻媒体等不断扩大创新基金在全社会的影响力和知名度。以欠发达地区为工作重点，举办创新基金培训班或深入走访企业，宣讲企业技术创新优惠政策，并对企业进行项目申报、项目管理等方面的培训。积极发挥中介作为政府与企业间的沟通桥梁作用，使更多的企业关注创新基金，提高申报项目的积极性。 （二）加大创新基金财政投入和扩大资助覆盖面 构建省、市、区、中介、专家多层次的创新基金服务工作体系，根据当地财政状况因地制宜设立数额适当的地方创新基金，发挥自身优势，调动支持技术创新的积极性。通过广开基金源头和加大资金注入，进一步扩大创新基金资助覆盖面，提升单个项目资助力度，以支持科技进步、技术创新及技术产业化。 （三）优化创新基金运作模式，加强检查和跟踪 委托专业服务机构或地方科技主管部门考察企业申报材料内容是否属实，如果有夸大作弊之嫌不予立项，一定时期内也不再受理该企业的项目申报。对种子期企业以无偿资助为主，对于初创期企业无偿资助、贷款贴息、股权投资多方式并用，对于成长期企业重点以贷款贴息、股权投资方式支持，探索采取先立项后补助支持方式。对立项项目加强中期检查，及时发现问题并加以改进，提高项目验收合格率。对验收合格的项目鼓励科技服务机构加强跟踪服务。 （四）发挥基金引导作用，促进多元融资和服务 中图分类号： TU71 文献标识码： A 文章编号： 随着中国经济的快速发展，工程项目逐渐呈现出投资规模大、施工技术复杂、工期紧的特点，一个工程项目所要涉及的单位有很多，这就造成了其传达信息的复杂性，对项目管理提出了严峻的挑战。随着计算机技术、网络技术和通信技术的迅猛发展，以及技术硬件和软件及其应用在项目管理领域的广泛应用，项目管理信息化以及成为一种必然的发展趋势。 1. 我国工程项目管理信息化的现状与存在的问题 1.1 工程项目管理信息化的现状 从目前情况来看，我国的项目管理信息系统的发展是按照规划、设计、建设、经营和发展的四个阶段来进行的。我国目前开发软件的主要目的是用来开发建设有关的软件，包括：财务管理软件、质量管理软件、项目成本管理软件、项目进展软件、项目资源管理软件等。可见，这种单独的项目管理流程和数据之间的信息交换和共享之间是不可能在每个阶段都进行的，使得实施该项目的内部和外部方之间缺乏了信息和数据交换与共享。目前，中国的信息技术项目管理的水平只相当于国外的20世纪80年代后期的发展水平。 1.2 工程项目管理信息化存在的问题 1.2.1我国工程项目管理信息化严重缺少宏观的检测和预警系统 伴随着我国经济的快速发展，我国投资主体的增多，使得我国的工程项目在各部委、行业、省市，以及国家都形成了自己发展自己的状态，所以在项目的开发和建设中有重复的现象出现。这要求国家必须建立一套以国家为基础的投资信息制度。这样可以尽量避免投资过热的行业，出现低水平重复建设的问题。否则，中国的国家经济、金融安全会产生投资投资的失控性，造成金融危机和经济波动的影响。例如：房地产项目，这是一个涉及民生的重大项目，如果控制不好，会导致社会问题的极大浪费。对于发电项目、能源项目等，如果没有检测预警系统的评估和决策，这些项目只能从宏观上进行指导和检验，从而正确引导企业和国家的投资方向，这使得国家战略发展的目标无法实现。 1.2.2对工程项目信息管理的认识不足 随着社会的不断发展和科学技术的技术，世界对于信息技术的新概念和新技术政治不断的更新。信息技术的飞速发展，往往使大量的非信息现场工作人员难以掌握其更新换代的相关知识。对于工程而言，项目管理信息化是一个系统工程，各个部门之间存在着鲜明的差异，如果不站在他们的角度来来考虑问题的话，只能提出一些比较模糊的规定。因此，必须根据各部门的业务需求，提出了建设性的整体框架，在此框架下，各部门的具体需求将完全解决。由于对工程项目信息系统的认识不足，许多人尚未建立各部门之间达成共识的总体框架，使得各部门之间仍然存在差异，这样的结果会导致建设项目管理系统很难进一步推进。 2. 影响工程项目信息化管理建设的主要条件 2.1管理模式的限制 企业的管理模式直接影响到项目的信息化管理。项目管理掌握了大量的成本信息、质量信息、进度信息、工程合同信息、统计信息和其他施工材料和加工信息。依靠传统的手工管理方法无法及时、准确地处理各种信息，而且是很容易造成项目资金、人力资源、施工质量、施工进度等方面的失控。这就要求各部门必须打破原有的管理模式，实现各部门之间的项目协作。这一点我们可以借鉴国外的成功经验，但不能照搬国外的项目管理信息化的模型。 2.2人员素质的限制 目前在项目信息化管理中，对于能够懂得计算机技术的专业知识，而且还熟悉项目业务的流程，对于这种集合性的人才是目前最为稀缺的。同时，项目管理人员的素质和能力将直接决定项目的质量和项目管理模式的基本概况。因此，如果不及时培训员工，会造成员工对于许多新的管理方式、管理工具，不能够很快或者很好的适应，也不能够利用信息管理进行科学的判断和分析。例如，对于一些工程项目建设的成功经验，要如何将这些成果的经验和数据可以有效地在招标和生产中重复使用，将是一个非常值得研究的事情。此外，我们必须避免有关人员出现辞职的现象，从而浪费大量的信息资源。 3工程项目管理信息化的发展趋势 3.1基于大型计算机的集中式项目管理信息系统 20世纪60年代，项目管理软件的发展主要是基于网络计划技术为主要理论支撑，软件功能主要集中在优化项目准备及进展的情况，在主机计算机上运行的软件的主要应用领域集中在国家国防建设和大型的民用建筑领域。这个阶段的工程造价管理软件使用是昂贵的，往往会出售超过10万美元的价格，这和当时的计算机发开和应用的水平有很大的联系。 3.2构建以网络计算机为主要技术支持的项目工程协同管理平台 如今全球对于计算机技术和网络技术的普及，使得网络和计算机对于项目管理信息化的发展已成为必不可少的基本条件。网络的出现使得信息技术项目管理能够努力实现所有资源的共享。所以，建立一个网络计算机为主要技术支持的项目管理平台，使得项目管理的协同成为一个主要的信息技术变化和新趋势。网络技术的发展使项目参与者能够更全面的了解到项目信息。平台不仅能够提供所有项目的相关信息，而且还可以利用项目管理知识平台得到一些其他的新知识和新技术。因此，工程建设公司应该努力建立一个基于Web的协作项目管理系统，项目管理平台将成为项目信息化管理发展的必然趋势。 3.3基于个人计算机桌面的项目管理信息系统 这一阶段发展的主要是基于项目管理软件系统的工程项目管理理论和一些基本方法的主要理论基础的开发和研究，开发的软件功能包括项目进度计划、成本规划和控制、项目进度图形化、工程量计算等，而且应用领域在逐步扩大到其他领域。 参考文献： 拳拳之心游子情 近几年来，越来越多的海外学子怀着一份拳拳之心，游子之情回到祖国，投身到中国经济建设的巨浪狂潮中，成为时代的弄潮儿，周健博士便是其中的一位佼佼者。和许多刚刚毕业的“海归派”不同的是，在回国前，周健博士已经在美国学习、工作、生活了近13年，并且取得了相当的成就。 早年，他在美国纽约州立大学读计算机科学与工程系博士学位，后来又在位于新泽西州普林斯顿的松下研究院当研究员，当时，周健博士就已经在模式识别、信息提取、多媒体、视频服务和实时操作系统等领域卓有成就，在美国专业学术期刊杂志和会议上发表过近20篇论文，还拥有两项美国专利。 走出研究领域后，他先后就职于两家著名的华尔街投资银行，贝尔斯特恩和瑞士信贷第一波士顿银行，并被委以重任，负责金融交易系统，成为部门技术主管。 周健博士坦言，因为在美国的发展比较顺利，所以当初决定回国创业，并不是毫无犹豫。毕竟，多年的努力奋斗，使他在美国已经过着非常舒适优越地生活。重新创业需要一份不盲目的勇气和坚定的信心。 优秀的专业素质和丰富的工作经验使他敏锐地意识到，与美国发达的金融服务业相比，中国金融业还有着巨大的发展空间。中国的电信业发展迅速，中国消费者享受着最新最全面的服务。可中国的金融业，无论在体系架构、监管还是技术应用上，与美国相比都有一定的差距。作为华夏子孙，周健博士非常希望凭着自己积累的工作经验，使他和他的公司能够成为一座桥梁，把美国华尔街优秀成熟的金融管理经验和应用技术介绍到中国来，为祖国的金融体系建设稍尽自己绵薄之力。 同时，他也看到，改革开放的成功，使中国已经昂首走上国际舞台，为海内外提供了更加广袤的机遇和更加刺激的挑战。这些都促使周健博士树立了在国内金融系统软件领域施展拳脚的信心和决心。 此外，尽管他在华尔街发展顺利，业绩斐然，是技术领域里最出色的中国人之一，但作为一个黄种人，仍然感到有一个不可逾越的天花板。这对于一个具有强烈民族自尊心的海外华人来说，是一个苦涩的现实．也是促成他毅然归国的原因之一。 于是，2001年7月，在美国学习，工作，生活了近13年的周健博士，回到了阔别已久的祖国。 恋恋难忘中关村 因为是北京人，一直以来，周健博士都特别眷恋首都的大街小巷、风土人情，特别是那深厚的文化底蕴和宽阔的城市胸襟，让身在海外多年的他，禁不住日复一日的思念。因此一想到要回国创业，他毫不犹豫地选择了北京。 中关村管委会很早就在美国硅谷设立了办事处，有了回国的念头，周健博士便陆续与其接触，认真询问国内创业的各种情况。在听了中关村发展变化的详细介绍后，他感到很振奋,决定回北京实地考察。 在中关村驻硅谷办事处的安排下，周健博士回到北京，受到了中关村科技园区管理委员会夏颖奇副主任和初军威等负责人的热情接待。他们向他详细介绍了国家的各项优惠政策、各级领导对留学归国人员的欢迎和支持,介绍了中关村拥有其它地区所无法比拟的科技人才和科研优势。北京之行，让周健博士亲眼看到了中关村蓬勃发展的良好势态，当即决定返回美国清理各项事务，准备回国开创自己的事业。 接下来，周健博士在中美两地之间穿梭往返了三次，亲自做了大量前期筹备工作，包括联系投资商，寻找办公地点，调查市场，整合资源，确定项目，招募人才，组建团队等。 终于,万事俱备。2002年4月，瑞森科技有限公司正式成立，第一批入驻中关村数码大厦，周健博士亲任公司总裁。从此，瑞森科技如一轮旭日，磅礴而出，冉冉升起． 周健博士十分感激北京市政府和中关村科技园区管委会一直以来对他的鼓励，关心和支持。他认为，对于任何一个正处于起步阶段的企业来说，开拓市场时面临的一大难题是没有知名度和诚信保证。在公司成立之初，管委会推荐了包括中央电视台、北京电视台以及大报刊等媒体对其进行采访报导，帮助瑞森科技扩大影响力度。2003年1月24日，在总书记来中关村视察工作时，管委会推荐了15位归国创业博士接受总书记的接见，周健博士也有幸被列其中。总书记的亲切接见和鼓励，对于周健博士和他领导的团队起到了巨大鼓舞作用，也增强他们战胜困难开拓进取的信心。因此，尽管周健博士回国创业没有拿过政府一分钱，也没有摊派过任何政府项目，但他对政府和管委会的感激之情溢于言表，他说：“正是在政府，中关村管委会的亲切帮助和关怀下，瑞森科技才有了今天的成绩！” 漫漫追求创业路 为了引入先进的金融管理经验，推动中国金融行业的信息化进程，周健博士积极为中美金融经验交流牵线搭桥，多次邀请美国金融权威人士来华与相关机构进行交流和访问。瑞森科技有限公司刚刚成立，他就邀请美国纳斯达克（NASDAQ）总裁约翰沃尔于2002年4月15日访问瑞森，访问中关村。中关村管委会为此特地在翠宫饭店举办“纳斯达克与中关村”大型报告会，约翰・沃尔的精彩演讲在中关村的创业者中留下了深刻的印象。 周健博士一方面致力于促进中美金融者的交流合作，另一方面集中精力开创瑞森科技的事业。对于离国多年又处于创业初期的他来说，无疑要面对很多复杂的局面和艰难的事项，例如重新适应国内环境，找准经营方向，如何研发出市场需求的产品并推向市场，如何让大家接受自己和公司等等。在他和团队的努力下，瑞森科技逐步成长起来。 目前，瑞森科技已经拥有了极具市场前景的五大高水平软件产品，但这五大生机勃勃的产品并不是创业伊始就存在的，它们无不是经过将近三年的市场摸索，在不断研究、发现、总结、转型或强化的基础上，才逐渐形成的。 由于具备成功开发华尔街证券交易系统的经验，证券方面的软件系统自然是周健博士刚回国时想要选择的主要项目之一。但是，通过实际了解，他发现中国的券商情况与自己所熟悉的华尔街的券商相距甚远，于是，他及时总结、修正，逐步完成转向。现在回首，他仍然感慨，庆幸自己的敏锐和幸运。如果真的完全按最初的想法坚持下去，肯定是另一个结果。 不良资产处置系统是瑞森科技一个重要的优秀产品，它源于2002年10月中国某银行的一次不良资产处置系统软件的招标。虽然这次招标由于种种原因没有做成，但瑞森科技却没有放弃，并逐步建立了与该行的良好关系，逐渐深刻了解了普遍存在于我国金融界严重的不良资产问题。他们加大了研发力度，充分发挥在国外金融行业长期积累的经验。目前瑞森已成为最具经验，最有特点，国内唯一做过国际国内各类资产管理公司银行系统的企业，是公认的最具权威性的不良资产处置系统专家。 项目管理系统软件，也是瑞森科技从参与一个军事工程的管理软件设计,逐渐深入研究市场，慢慢找到发展方向的。诸如此类，可以说，瑞森每走一步都付出了十二分的艰辛。 实际上，在浩浩荡荡的中关村信息技术企业中，像瑞森科技这样真正靠自己做出核心技术，创造价值的企业并不是太多。包括海归在内的许多企业，或者以系统集成为主，从差价赚取利润，或者靠政策性的项目获得政府的资助。瑞森则完全依靠自己研发产品，硬碰硬开拓市场，尤其作为一个初创的企业，其中的艰难可想而知。刚开始开拓市场时，他们不清楚国内人际关系的复杂，不熟悉事情间的微妙操作，完全不知道谈生意是要讲交情的，常常像以前一样公事公办，希望通过电话联系去客户办公室展示其产品和服务，因此常常被对方毫不客气地拒绝或敷衍，或者作当成招标的陪衬。 有一次，为了争取某银行的资产管理项目，通过电话约请，项目负责人终于同意他们去办公室面谈。但不巧赶上堵车，为了准时赴约，三位才从美国回来的创业者，下车跑了两三站地，累得气喘吁吁，总算到了目的地，真正体会到了勤于工作，疏于锻炼的苦处。可对方的态度却并不友好，完全是敷衍了事，走走过场，最终他们也没能拿下这个项目。但是后来，还是这位负责人，听说了这个“体能测试”的故事，甚为感动，竟与他们成为了朋友。而这段经历，也给这三位在华尔街颇有建树的“海归”留下了终身难望的记忆，他们经常笑着说这是他们了解国情，熟悉中国做事规则的最好一课。 周健博士在计算机技术方面的深厚造诣有目共睹，毋庸置疑，客户与他打过几次交道后，都非常尊重和认可他的眼光和能力。但是，对周健博士个人的认可是一回事，对公司的信任又是另一回事。对于一个新创立的公司，有时候再好的技术也比不过有知名度的公司。因此，瑞森科技不但要在技术上做到最好，还要在各项服务上做到尽善尽美。十分耕耘，一分收获。特别是通过艰辛努力签下了单子，他们更是丝毫不敢松懈，在其后的服务中力求精益求精。周健博士说：“与大单位打交道是非常难的，它们都被很多的IT企业包围着。我们是新公司，短历史的公司得到别人的认可是非常不容易的，不但要有自己的特色，有绝对的优势，要比别人站得高，看得远，还要挑战自己，对自己吹毛求疵。客户都是大单位，与他们合作，新公司是不能出错的，同样的服务，IBM做错了没问题，而我们不行。” 经过短短两年的打拼，瑞森科技得到了广泛的认可。在艰难的创业期，他们不但把握了国内市场的方向，努力做好产品的研发、推广，取得了骄人的成绩，更有意义的是，他们站在一个比较高的位置，推动了中国金融界的信息化进程。 回顾历史，“天道酬勤”是对他们最为精辟的总结。 欣欣向荣展宏图 瑞森科技从零开始，现在终于到了欣欣向荣，大展宏图的时候了。正像周健博士介绍的：“回国两三年，我们主要是学习、适应社会环境、摸索国内市场、建立公司信誉。这三年来已经基本适应社会环境，找到了市场方向，积累了丰富的人脉资源，锤炼了高素质的研发队伍，建立了一定的知名度，为今后的发展打下了良好的基础。” 目前，瑞森科技的不良资产管理系统是国内和国际不良资产处置做得最好的一家，其系统最为规范化，也最为客户所认可，曾经的竞争对手已经被远远地甩在后面。这个产品的成功，吸引了最有经验的优秀人才纷纷加入瑞森科技。 瑞森科技的项目管理系统，在完全按照国际项目管理协会制定的标准进行研发的基础上，结合国内实际情况，参考了国际最先进的流程、方法，不仅是国内项目管理系统做得最好的，在国际上也具备领先水平。因此，尽管目前公司尚无精力开发国际市场，但这个系统却被美国第一金融银行看中并购买。 瑞森科技的非现场稽核系统，能够及时发现银行、企业网络的各种数据变化、异常变动，可以把从前需要一年才能反应的问题缩短到一个月甚至一两个星期，有效地控制了金融风险。因此，这个产品一经推出便深受市场欢迎。 如今，瑞森科技凭着卓越的技术、完善的服务，赢得了许多单位的青睐，已经拥有如中国建设银行、中国联通、中国东方资产管理有限公司、中国电子科技集团等一批典型客户。 当摩根斯坦利和摩根大通等华尔街投资银行在中国的开展业务而需建立相应的金融系统时，也全都选择了瑞森科技作为他们的技术提供商。 项目管理技术是我们日常工作和生活中应用最多的实务管理技术，也是发展最晚、知名度最小、最不成熟、需求量却最大的通用型管理技术。项目管理技术是一切工作管理的基础和核心，在西方发达国家被全面贯彻和应用，已经成为各行各业的核心运营模式。在我国，项目管理技术也在得到越来越多的应用。目前，项目管理专业岗位不少于2000万个，关联和混合岗位则超过1亿个。 多年来，西方发达国家一直将项目管理体系的开发定位在国家战略的高度，基本每个国家都开发了自己的项目管理知识体系、技术体系和相关应用体系。而我国目前的主流项目管理体系则主要是在这些体系的基础上构建的，基本还是西方体系的配角角色。这直接导致了我国的项目管理水平和能力始终落后于西方发达国家，在世界市场的竞争中始终处于劣势和被动地位。像中铝、中石化、中石油、中铁建、中钢、中铁、国航、中远这样在国内项目管理水平名列前茅的优秀大型企业，在国际市场的竞争中，一不小心就会出现高达几亿、几十亿元人民币的失误和损失。这就像计算机软件和金融体系一样，源代码应用企业永远不可能超越源代码掌握企业，货币持有国永远要受制于货币供给国。因此，开发我国的项目管理自主体系是摆脱思想制约、模式束缚、规则陷阱和被动地位的唯一途径和解决办法。 其实，西方的项目管理体系还都属于平面体系，处于简单的二维管理层次，不具有立体项目管理的结构，不能适应多维项目的需求，不太适应全球复杂环境和市场规则，在实务应用上一直缺乏实质性的进展和突破。这些体系中销量最大的美国PMI版体系，其所有语言、四次改版的30年全世界销量总共也不过才200万本。 开发自主项目管理体系是当前中国项目管理研究工作的重中之重，是实现跨越性发展的核心途径。自主体系应该以三维立体和四维动态结构为思想基础，以技术性应用为模式导向，以通用和专业二元体系为设计方向。自主体系应该包括思想体系、知识体系、技术体系、应用体系和配套服务体系等多种类型，覆盖决策层、执行层和操作层等多层等级，涵盖农业生产、工业制造、社会服务和通用活动等各类领域。 自主项目管理体系的研发是一项关乎到国家发展和民族富强的迫在眉睫的根本性任务，是关乎到国家发展战略、产业生存空间、科技体系独立和国家经济安全的重要任务，是支持国家经济结构战略性调整、推动经济转型和模式创新、提高发展的质量和效益、促进经济和社会协调发展的重要工具。自主项目管理体系要在形式上有所创新，在内容上有所突破，要从根本上提出源概念、构建源思想、搭建源体系。只有这样，才可以实现真正的原创性开发、自主性开发，拥有真正的自主知识产权，从而拥有包括理论、模式、工具、著作内容、商标、专利、专有技术乃至域名等各类知识产权的完全权益。 一、我国高校引智工作的现状 我国高校引进国外智力（简称高校引智），主要指聘请长期或短期外国专家来华讲学和工作、召开和参加国际学术会议合作开展科学研究、派出我方教师到外国进修培训、联合培养研究生及合作开办科技产业等［1］。其实质是引进国外的人才、先进的知识、学术、技术、技能、发展和管理教育的成功经验等，引进各国优秀文化成果，博采众长，为我所学，为我所用，为本国的高等教育培养专门人才、发展科学文化和为社会服务提供科技动力和智力支持。 高等院校引进国外智力工作是我国国际教育交流的重要组成部分，也是提高高校教学和科研水平的基础性管理工作之一。改革开放以来，高校的引智工作从20世纪80年代初的以聘请语言专家为主逐步转向以聘请科技专家为主；从单纯地大量派遣学生到国外长期学习、攻读学位为主转向派出访问学者出国研究、出席国际学术会议和在国内举办高水平的国际学术会议并重；从单纯地邀请国外专家来华讲学为主逐步发展为邀请国际知名学者和专家来华与我共同研究、合作攻关。经过20多年的努力，我国高校的引智工作正向多渠道、多格局、高层次方向发展，不少引智项目取得了预期成果。但是，我国高校引智工作在管理体制中尚存在诸多问题，归纳起来主要有：外事工作管理监督体系不完善，造成一些引智项目既未取得预期的成果，又浪费了宝贵的引智经费；一些本可以取得丰硕成果的引智项目，却因为缺乏必需的经费，而不得不放弃执行；在实际工作中只重视精力的投入，而不重视引智工作所取得的经济效益；引智绩效评价指标体系建立在“专家管理”模式下，使得体系自身就存在种种弊端，要利用其对引智工作做出科学判断无从谈起。可见，要提高我国高校引智工作水平，就要有更科学的管理体制及管理方法，这样才能使引智工作再上新台阶。 二、项目管理在高校引智工作中的应用 1.项目管理的概念界定及其与引智工作的共性分析 项目管理作为一门学科最早出现于美国，它是伴随建设和管理大型项目的需要而产生的。美国项目管理协会PMI认为：“项目管理是在项目活动中应用一系列知识、技能、工具和技术，以满足或超过利益相关者对项目的需求”。通过中外学者对项目管理概念界定的研究，我们可以这样总结：项目管理是指项目管理者在有限资源的条件下，运用系统理论和方法，对项目涉及的全部工作进行管理，使项目从决策到实施全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和总结评价，以实现项目的特定目标［2］。它所研究的对象，主要是在资金一定的前提下，如何通过科学的运筹和管理以求达到既定的项目目标。由于在科学研究和生产实践中日益显示出巨大的优越性，项目管理技术已在世界各国得到推广和应用。项目管理制度是国际上很多著名公司采用的管理方式，它对人才的成长和公司的成功非常有益。随着信息时代的到来，项目管理被广泛应用于工商、金融、信息等产业和政府部门等行政管理领域。目前，项目管理已成为政府部门、高校和企业运作的中心模式。如何将项目管理的方法引入高校引智工作中，使引智资金成本最小化、引智成果效益最优化已成为我们亟待研究的问题。 从管理角度看，高校引智工作属于项目管理范畴，两者之间存在着诸多共性［3］： 第一，项目是为达到某种结果所做的努力，并要协调与之相互关联的各项活动。高校引智工作具有“项目”的基本特征和要素。高校引智工作就是由于各院系对外国先进技术、高级专业人才的迫切需求，而由各学院向校国际合作交流处提出申请，两者共同努力，安排、协调外专来访期间所进行的学术交流及报告、对院系实验室等的访问、活动时间及地点、随行人员和授课对象的选择，甚至是合作项目的洽谈等事项。高校引智工作的目的是帮助该校更好地引进外资、外国专家及国外先进技术经验；为此结合成的短期组织是校外事办公室及聘请专家的院系负责人，该组织将聘请资金、陪同人员、活动安排等事项有机结合，力求顺利完成聘请计划。并且，这个短期组织随着聘请任务的完成而告终，因此具有确定的起点和终点。可见，对高校引智工作的管理实际上也是对项目的管理。