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菁羚钱生钱:她存下很多钱,居然也要理财?

●期许:我会很期待明年的年度总检视,但我期许自己过程中,可以再多增加理财的知识,明年检视一次之后,就能靠自己维持一个好的理财状态(阿><~~因为连续两次将近5万元的咨询费用实在有点多呀><拍谢说得如此直接,但我真的很感谢你们的专业对我有帮助) (LIDIA的OS: 富人脑袋都知...

●期许:我会很期待明年的年度总检视,但我期许自己过程中,可以再多增加理财的知识,明年检视一次之后,就能靠自己维持一个好的理财状态(阿><~~因为连续两次将近5万元的咨询费用实在有点多呀><拍谢说得如此直接,但我真的很感谢你们的专业对我有帮助)

(LIDIA的OS: 富人脑袋都知道,要把钱拿去跟有结果的人学习,学会了就是你的了,之后当然靠自己就可以)

3.针对财务顾问所提出的解决方案是否符合期待?执行意愿度如何?

●符合,50岁能退休,已经比我爸妈早了

●执行意愿:70%,保险与资产配置我仍要再做些功课!

(不敢给太高,因为怕自己说大话没达成XD)

(LIDIA的OS: 你太谦虚了,你超级认真,理财水平已经打挂,现在市面上一堆金融从业人员了)

4.经过这次完整的「财务规划」,对于尚未接触财务规划服务的朋友,会给什么样的建议?

我在咨询前有做了下列动作,我觉得在咨询的时候非常有帮助

●存钱:好好存钱,才会有资金可以投入XD

●记帐:至少要知道平常钱都花去哪里了!记个一两年之后,要开编列预算表,我觉得列预算,才是记帐的终极目标

●对薪资敏感:了解自己薪资结构,以及所缴纳的劳健保,还有不同工作,给予不同福利在自己心中的分数占比。

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