携程旅行、阿里艺龙app酒店产品竞品分析

1、旅行 APP 中酒店产品竞品分析一、 行业概述行业概况根据ysys 易观数据监测显示，2015 年中国住宿市场交易规模突破 800 亿元，同比增长 57.6%，市场规模进一步扩大。根据的数据显示，2018 年酒店间夜量预计将达到7.4 亿，交易规模将超过 1500 亿。2015 年中国住宿市场保持快速增长，主要是基于中国消费者旺盛的出行住宿需求；其次，新的酒店、公寓产品增长迅速，同时来自个人房源的经济消费模式也日益受到市场认可，这些都扩大了住宿市场的上游供给规模。市场份额住宿市场，整体供过于求，相对强势，经济正带来新的变化。目前酒店预订主要分为以下三种：OTA 模式：整合上游酒店供应商内容及数 2、据，实时查询、预订房间。玩家：携程旅行、艺龙、途牛、驴、同程旅游等。模式：主要分为和搜索，如阿里旅行和酒店官网或APP 提供的直销，这个直销无商，数据实时更新，用户直接查询、预订，比如华住、如家等。搜索有去哪儿网，整合海量酒店房源及数据，并且提供比价功能，用户总能发现。团购模式：整合上游酒店供应商内容，无酒店实时住房数据，购买前须预约。玩家：美团、大众点评、糯米等。其中 OTA是目前的市场主流，占据七成市场份额，其中携程、艺龙、阿里在整个酒店预定市场的市场份额如下：从数据上看，2015 年携程旅行占据酒店预订市场份额第一位，占整个住宿市场的 43.7%，去哪儿位于第二位，占市场份额的19.4% 3、，阿里旅行紧随其后占 7.6%。（数据来源于ysys 易观数据监测。）另外，艺龙、同程、芒果网等其他 OTA 企业的住宿市场交易占比同比略有缩小，这主要是由于 2015 年新兴住宿预订渠道以及移动端创新应用的发展，其中，艺龙作为主打酒店预定的旅行类 APP 占有 10.1%的市场份额；同时，酒店本身的互联网程度提高，也使得消费者预订住宿产品的选择增多。二、 竞品选择竞品级别划分竞品：OTA模式：艺龙、途牛旅行、同程旅行等。因此选择 OTA中占有市场份额除携程外最多的艺龙酒店，占比 10.1%，作为其中的竞品之一进行分析。重要竞品：及搜索，以阿里去啊和去哪儿为代表。主要竞品：团购模式：大众点评、 4、美团、糯米等。一般竞品：非标准类住宿预定，如：途家(公寓)、Airbnb(民宿)、去呼呼、蚂蚁短租等；近两年来非标准住宿随着旅游、商务旅游的发展，市场同比增长率高于酒店住宿增长，呈现蓬勃发展势头。其他竞品：酒店APP：如家，七天等。一般竞品和其他竞品占据一定市场份额，但用户类型与 OTA差异较大，故不做详细分析。竞品选择理由艺龙酒店和携程一样，属于同一细分市场，而且在 OTA模式中占有较高的市场份额，且作为旅业的老兵，在酒店预定方面无论是从用户量还是签约酒店数量，都不可忽视，因此选择艺龙酒店作为其中一个竞品进行分析。不选择市场占有率达到 14.6%的团购作为分析是因为团购房间数量相对较少，且用 5、户体验性差，团购主要打价格战，不适合从的角度与OTA进行横向比较。阿里去啊是淘宝网旗下的综合性旅游出行，阿里旅行联合芝麻信用提供了“信用住”服务，提供一种基于信用体系之上的服务体验，用创新推动酒店业与互联网的融合，传统OTA 酒店模式，提出“未来酒店”，为酒店业打造的“一站式解决方案”。截止 2015 年数据显示虽然只有 7.6%的市场占有率，但是对携程来说，无论从其创新模式还是阿里后面的财力和技术支持，都有非常大的竞争力，因此选择阿里旅行作为另外一个竞品分析。去哪儿由于与携程合并，由于进行整合使得其产品非常相似，因此竞品分析。竞品版本注：本分析从携程旅行产品的角度进行分析。三、 需求分析用户 6、分析用户在进行酒店预定时，根据不同的用户需求，考虑的也不尽相同，但不同用户往往从以下几个方面考虑酒店是否能够满足自己的入住需求（以评分代表用户的侧重点，5 分表示关键考虑，4 分表示重，3 分表示一般考虑，2 分表示不太介意，1 分表示不用考虑）：要考虑大学生白领驴友商旅老年人位置区域45553价格区间54535用户点评5352用户评分酒店星级酒店硬件设施44253房间布局、面积34242携程旅行阿里旅行艺龙酒店竞品当前版本iOS 版 6.17.2iOS 版 7.1.1iOS 版 9.13.1在酒店预定方面对于产品用户的定位主要集中在大学OTA生、白领、商旅或者对互联网依赖程度高的驴友。这部分 7、人寻找酒店主要从酒店位置、用户点评、酒店评分等几个方面考虑为主。根据比特对 2015 年中国酒店预定用户抽样显示，用户对酒店住宿的需求一般集中在酒店的环境与服务，而 OTA预订由于能实时更新酒店房价及房态，所以能更好的满足这种需求，用户有较高的满意度，满意和非常满意占 74%。无线上网5343酒店清洁度酒店周边酒店服务44355早餐服务酒店交通支付方式2415场景分析离开用户需求就无法确定产品目标，而离开场景分析用户需求的分析也会变的毫无意义。可以将目标用户的主要需求按的不同阶段分解如下：分析：1、酒店挑选阶段是能否抓住用户预订的关键阶段，酒店性价比、场景用户类型用户目标用户需求产品需求酒店挑 8、选浏览用户找到价格区间内，位置合理，符合用户预期风格的合适酒店通过条件筛选快速找到合适酒店，最好提供酒店酒店位置筛选功能、图文信息详细酒店预定交易用户房源充足并，保证出行能够百分百入住预订+支付或预订+到店支付支持多种支付方式办理入住验证用户验证入住，手续简洁房间与期望值一致快速验证并办理入住酒店端简化入住流程，减少用户等待时间用户离店评价用户根据入住体验写用户评价到社交、图文评价功能、 UGC评论功能已入住用户点评、酒店信息是否完整以及流程是否繁杂、支付方式是否多样化等都会成为用户是否选择酒店预定的关键。2、简化酒店预定流程，提供多种支付方式，提供价格比价功能可以吸引一大批对酒店价格敏感用户 9、。3、口碑的关键是机制和 UGC 社区的建设，好的机制可以节约大量成本，而良性的 UGC 社区则会让浏览用户进一步转化为交易用户。用户痛点通过对携程、阿里和艺龙酒店部分用户点评发现，用户通过OTA进行酒店预订并入住后，不满意主要有如下几点：1、房间描述与实际情况不符合，信息不对称，直接造成用户体验性差而导致的服务差评；2、团购需要提前预约，且经常无房，房间数少，对于已的团购订单退订政策严格；3、预定订单时间处理长，商获取酒店房源信息滞后，无法同酒店房源状态实时同步，经常存在提醒预定成功而后商反映酒店当前无房的情况，浪费用户时间和体验；4、酒店价格波动较大，节假日或周末酒店价格不是预定显示价格， 10、需额外支付酒店房费，对于用户来说，既然选择了入住和离店日期，为何系统不能实时同步酒店价格；5、酒店服务质量差，一方面酒店希望通过OTA 或互联网团购提高酒店销量或入住率，一方面对于这类用户不能提供优质的入住服务体验，造成用户对团购；6、 酒店生活类服务，如WiFi，叫醒服务等。同时，因酒店存在异味，卫生条件状况、酒店交通情况等是用户产生差评的最主要。四、 竞品分析功能1 级功能2 级功能3 级功能携程阿里艺龙酒店搜索搜索范围位置/店名关键字搜索引导酒店位置酒店品牌搜索清除酒店筛选酒店分类全日房钟点房国内酒店国外酒店客栈公寓特色专题酒店位置星级价格房间类型特价设施服务游泳池房WiFi接机服务热门 11、/特色恢复默认酒店排序排序距离排序价格排序人气排序酒店地图位置价格标注设置目的地筛选酒店详情基本信息跳转拨号地图/导航酒店酒店设施装修/开业年份用户评价房间详情基本信息房间设施规则说明卖家/名称评价历史内容浏览搜索功能排序删除酒店生活服务/代金券活动/专题个人中心社交酒店收藏取消收藏订单订单信息入住人信息到店时间折扣联系酒店支付分析：1）酒店搜索差异：酒店搜索引导方面，携程较阿里和艺龙要全面，不仅提供关键字、酒店名和位置的搜索，还可对酒店品牌进行搜索，对常见的快捷连锁酒店、高端连锁酒店和其他品牌提供快捷搜索，对于一些对酒店品牌有要求的用户来说可以通过品牌这一搜索项更快查找，这主要是因为携程的目 12、标用户群体是一商务为主，这部分用户对酒店品牌有一定的要求，所以有这一酒店搜索功能性差异。2）酒店业务类型差异：支付类型提前支付到店支付定金支付信用支付支付方式/支付宝意见反馈携程酒店业务服务类型最广，主要包括国内/国外酒店、钟点房、民宿客栈及会场团房预定，为团体旅行出游或公派人数较多的出游提供便利和团购价；阿里则包括国际/国内酒店以及客栈公寓，没有提供需求相对较少的钟点房预定服务，主要把用户需求锁定在国外酒店和非标准住宿预订；艺龙酒店服务类型跟携程比较相似，提供国内/国际酒店、钟点房、名宿团购和短租等一系列预定功能。3）功能差异：选择出出最理想的酒店。艺龙酒店则结合价格和酒店品牌进行，主要价格 13、处于中间层次（价格主要在 200-400 区间），且性价比较高的中高档酒店。在酒店列表通过黄底白字的“小艺酒店”和“商旅酒店”为不同用户不同酒店，根据用户细分来满足不同用户的需求，帮助用户快速选择可接受价位及最优酒店。4）业务模式差异：携程旅行采用模式，整合自营和的产品，负责提品，负责提供服务，用户不与直接接触。此模式为传统 OTA 模式，优势在于房源数量多，但对房源质量的把控参差不齐，以及链在手中周转时间过长。携程提供的“比价“功能可以比较各家价格，找出，价格按照从低到行排序，可以看到同一间房由某些旅行社的房间价格可能要比携程自营的便宜，酒店给的价格都是一样，主要是体现在用户返现上的区别，旅 14、行社为了促销或者其他产品服务将一部分利润转给用户。阿里旅行采用 C2C 模式，用户在除自营产品以外的产品时，可以与卖家直接联系，只作为沟通的桥梁。此模式与淘宝的 C2C 模式类似，是阿里最擅长的模式。该模式将 OTA 模式的优点和缺点进一步放大，对卖家更加宽松，但也对的质量把控更为苛刻。艺龙酒店则像是一个中间商，艺龙为酒店提供一种低价的直销模式，艺龙采用模式和预方式两种方式相结合，预方式要求用户预订酒店后立即向艺龙支付房费，取消或变更订单，艺龙将收取违约费或全额房费。模式在用户到店酒店后，向酒店支付房费，且提交订单后可随时免费取消或变更订单，这种模式可以使用户对于一些突发状况下可以避免不必要的 15、损失，对于酒店来说，用户入住艺龙才收取酒店的佣金。5）预定和支付差异：目前的 OTA 的商业模式主要分为两种模式（Agency M）和预模式（Merchant M）。模式：消费者通过 OTA 预订酒店，在酒店支付房费，由酒店向 OTA 支付协议佣金。预模式要求消费者在预订酒店的同时支付房费，OTA 扣除佣金后支付给酒店。OTA 通过预模式，增强了对酒店的议价能力，也增加了现金流。预模式和模式的比率取决于 OTA 和酒店之间的博弈，以及消费者的接受程度。阿里去啊现阶段主打“信用住”，用户线上预订后直接入住，退房后消费金额从花呗中扣除，用户全程不需要支付任何费用，很好的解决了入住时付服押金拿房卡的 16、痛点，是一种酒店预订的新的支付模式。如果不是采用“信用住”支付类型上阿里只能选择支付宝支付，不支持或者未绑定支付宝的或者支付。携程的预订业务以免费预订为主，部分需要支付定金，余下部分到店支付，用户上不花钱或者话很少的钱就能预订到酒店，但预订后需要等待一定时间让酒店方确认订单。此外，携程为配合免费预订，支持游客预订，用户无需登录，只要填写入住人和号即可预订，这一做法很容易出现假单，浪费商家资源；订单无法在其他设备上查询；而且不利于用户数据的分析，无法进行精准推送及。阿里信用住服务推出后，取得了良好的市场效果，针对阿里的信用住服务，携程也与 6 月份推出“游信用”闪住内侧版，与阿里信用住服务非常类 17、似。用户到店取房卡后直接入住，离店免查房，房费直接从钱包或者绑定扣除。但是携程的信用评分制度跟阿里的大数据信用体系不同，只是通过自身的消费、点评、下单不违约等来评估用户的信用，并没有通过技术创新为用户提供的“被信任感” ，因为信用住只是优化体验而非式创新，费用扣除机制还可能降低用户对的信任感。艺龙酒店只提供预付和到店支付两种支付方式，不能信用支付，对于艺龙来说，价格战跟携程和阿里去啊并没有很大的优势，唯一可以做的就是用户体验，为用户提供细致的服务才是其保住市场份额的关键。信息架构（IA）携程旅行-酒店预定 IA：注：箭头表示主要信息流向分析：1、上下层级递进，信息结构清晰；2、业务类型丰富，在 18、预定首页提供会场、团房和名宿客栈预定，同时，特价酒店、海外酒店、团购不与酒店共享同一个，分类明细。3、在酒店预定首页增的订单和收藏两个，方便用户快速取消、修改和查询已预定订单，查询到收藏的酒店。4、预定酒店时提供了套餐服务选项，更改套餐内容时会进入其他团购，页面层级增多。阿里旅行-酒店预定 IA：分析：1、信息结构清晰，预定简单快速，了用户预定体验。艺龙酒店-酒店预定 IA：分析：1、酒店首页提供 OGC，用户对已入住的酒店可快速点评。2、卖家反馈时间最短，担保模式可适时免费取消或修改订单。交互设计对比以酒店预定流程为例展开三个 APP 间的交互对比。2、预订列表中增加卖家列表，与阿里旅行采用 19、的 C2C 销售模式相对应。3、卖家列表相比携程的列表内容更加丰富，有显示，给用户展示了的信息。携程旅行酒店预定功能流程图：阿里旅行酒店预定功能流程图：艺龙酒店预定功能流程图：酒店预定功能交互设计对比：都采用关键字、位置、酒店名、星级价格的搜素模式选择酒店，交互流程上基本一样，进入酒店列表后还可通过筛选项缩小选择范围，但由于每个用户挑选酒店考虑的层面和对酒店的标准不一样，所以三款 APP 在一些交互细节上还会有所不一样。携程旅行中，入住日期的选择与离店日期的选择是独立的，要完成日期选择需要进行4 次点击4 次跳转；而在阿里旅行和艺龙酒店中，完成同样的功能只需要 3 次点击 2 次跳转，交互流程 20、更短，体验更好。对于酒店房型选择环节的信息说明页面和房间价位选项的详细信息，携程只要点击房型那一栏除预订外的任意地方就能弹出房间信息说明，可快速查看酒店的房间、曾入住该房型的用户点评、楼层以及房间设施等一系列详细信息，同时点击查看全部价格那一栏还可查看其它预定的价格对比，非常便捷，节省了用户的选择时间。相对于携程，阿里旅行无法通过这一环节的交互上触发出房间的详细信息，阿里旅行只提供一张房间，且用户评价未对房间类型分类，无法快速查找需要预订房型的点评，酒店提供的设施服务也需要在最底部查看，对于对房间比较挑剔的用户不是一个好的体验。阿里旅行虽然提供很多，但是对复杂的酒店产品信息没有给出全面的展示。艺龙酒店跟携程比较类似，酒店列表提供住客评价和酒店详情，点击客房也会放大显示，预订时，点击除红色“订”外的其他地有详细的预订须知。三个竞品均使