导 语
上周，我们从教练角度出发，从教练员从业时长、全兼职比例、收入水平及满意度等角度与大家分享了教练员职业生存发展现状。本周，我们将从培训机构角度切入，带大家了解当下体育培训机构的场地状况、盈亏状况、收入模式及结构等机构运营情况。
第四届《星火指南》将于每周四定期在中心公众号更新，依次从学员（星火指南 | 学员篇——感受快乐 伙伴关系 自我实现 成为青少年参与体育培训三大动因）、消费者（星火指南 | 消费者篇——外出参赛 参与夏令营 观看高水平赛事 成为消费者增值服务三大诉求）、教练（星火指南 | 教练篇——从业时长 收入水平 职业发展 当代体育培训教练员的现状调查）、培训机构、疫情下的“危与机”、总结六个篇章向大家介绍相关内容。
1. 培训场地设施
结论一：
足球—机构拥有自有场地比例低，过半机构与场地方一次性签订“1-3年”租赁协议。
图1-足球机构场地租约年限占比
在所有参选的足球机构中，大多俱乐部仍采用与场地方签订长期租赁协议，拥有自有场地的占比低。其中，场租在1-3年的俱乐部占比最高达56%，场租在3-5年的占比11%， 5年以上及拥有自有球场的占比为33%。 由于经济发展不均衡，培训所用场地的质量不尽相同，一些地区依旧存在场地不平整等问题，给青少年学员埋下了潜在伤病隐患 。
结论二：
篮球—与足球相比，更高比例的机构拥有自有场和室内场，且租赁协议签订周期更长。超七成机构与场地方签订“超过5年”的长租协议。
图2-篮球机构场地租约年限占比
与足球培训机构所用场地面积相比，篮球场地更小，更多机构能拥有自有场地资源及室内场，以便应对天气等客观条件带来的影响。参选机构中，场租5年以上及拥有自有球场的占比为74%，远超足球；场租1-3年和场租3-5年的机构均占比13%。同时，拥有室内场地的俱乐部占比高达93.3%，同时拥有室内外场地的俱乐部占到40%，而仅有室外场地的俱乐部占比仅为6.7%。
2. 课程设置
作为一家青少年体育培训机构综合软实力中最重要的体现之一，机构课程设置的专业性、丰富性、趣味性和合理性都将对培训的综合效果产生巨大的影响。
结论一：
足球—机构教练学员比日趋科学合理，且能针对学员需求提供对应服务。
图3-足球机构教练与学员配比比例
在今年星火指南调研的所有足球培训机构中，全部都在分班时将每两岁或两岁以内的青少年分班安排。由于青少年随年龄变化教学差异化较大，所以越来越多的机构都开始以2岁这个年龄差作为分班的考量依据，以便为所有的学员提供更加具有针对性的培训服务。在目前的单一课时教练学员比中，有45%的机构以2:15-2:16为划分，占比最多；其次为2:13-2:14和2:10及以内，占比分别为22%，采用2:11-2:12为划分标准的机构仅11%。同时，针对不同参训目的或技能水平的青少年学员，所有机构均划分了兴趣班、提高班（或称为精英班），针对不同需求提供相对应的服务。
结论二：
篮球—由于参与人数规模的，篮球项目单一课时的教练学员与足球比并不相同。
图4-篮球机构教练与学员配比比例
篮球机构中，采用1:7-1:10配比的机构占比最多，达53%，其次为1:11-1:14，大于等于1:6或小于等于1:15的机构都仅占比7%。学员分班时，有80.00%的机构采用每两岁或两岁以内进行分班，每三岁的机构占比13.3%，6.7%的机构未进行详细年龄划分。与足球机构相同，所有机构都有针对不同参训目的或技能水平的青少年学员的分班。
3. 管理及运营
结论：
足球机构拥有相对完善的部门架构与制度设置，相比足球，篮球培训机构仍有非常大的改进和完善空间。
足球——目前足球机构当中对于内部部门的设置以及管理、运营制度的建立相对都比较完善，有54.6%的机构设置了完善的人力资源部、财务部、客服部、销售部、教研部、后勤部等部门，同时制定了员工管理制度、客户服务制度及内部考核制度。完善的制度设置，能够帮助机构提升运行效率，最大化提升效益。
篮球——相较于足球机构在这一项的数据，篮球机构的部门设置和制度建立完备的占比47%，数据层面显示水平与足球机构相比稍弱。两个项目的机构之间管理和运营水平都相较于前几年有所提升，但依旧有非常大的改进和完善空间。
4. 青少年体育培训机构2020年盈利及亏损情况
结论一：
足球—超六成机构处于亏损状态，不到两成机构维持盈利，行业收入来源有待进一步拓宽。
图5-足球培训机构盈利情况
在2020年度营利状况上，参与今年调研的足球机构中仅17%保持盈利，收支平衡的机构占比与盈利机构占比相同；多达66%机构处于亏损，数据表示2020年能够通过足球青少年培训赚取收益的机构有限，整个行业需要进一步拓宽收入来源。
结论二：
篮球—与足球不同，过半机构仍维持盈利状态，三成机构实现收支平衡，仅一成机构处于亏损状态。
图6-篮球培训机构盈利情况
相较于足球机构的惨淡，篮球机构在探索收益最大化方面有更多的经验和优势。在今年参与调研的篮球机构中，多达56%的机构都能够实现盈利，31%的机构能够保持基本的收支平衡，而仅有13%的机构会面临亏损的状态。
5. 收入模式及结构
结论一：
足球—培训授课成为培训机构最主要来源，场地租赁、政府采购、商业赞助、办赛留学使得机构收入来源日益多样化。
图7-足球培训机构收入模式
对于参与调研的足球机构来说，当前绝大多数的收入直接来源于社会招生的青少年培训，占比普遍超过65%；50%拥有场地的机构通过场地租赁能够获得10%-25%不等的收入，而同样有半数机构能够进入政府采购流程，获得10%-17%不等的收入，获取商业赞助的机构占比仅16.60%，普遍的收入占比也仅3%左右。此外，全部机构都会通过办赛和留学的服务来获取部分收入，33%的机构涉猎球员经纪。
结论二：
篮球—社会培训、办赛游学、场地租赁成为培训机构相对稳定的三大收入支柱。
图8-篮球培训机构收入模式
与足球机构类似，篮球机构的最大收入来源也是社会培训，其中接近七成的机构通过社会培训获得了全年收入的70%以上；其次为办赛及游学，56.20%提供此项服务的机构能够从中获取10%-20%不等的收入；篮球场地相对自有的比例更多，半数机构通过空置时间场地租赁也能够获得收入，但各地消费水平不同，收入占比也从4%-20%不等。而篮球机构的政府采购行为相对集中，所以在25%获得政府采购的机构中，通常能够获取年收益的10%左右。此外，仅有25%的机构能够获得商业赞助收入。
6. 校园合作收入
结论一：
足球—学校购买培训机构服务成为校园合作的主要形式，有利于双方资源置换，实现共赢。
在所有参与调研的足球机构中，33.3%通过政府采购获取了部分收入，这其中所有的机构都是通过学校购买服务的形式，其中还有半数机构与学校达成资源置换，在收费提供服务的同时获取学校场地的使用权，进而用于扩大培训可以使用的场地。两者的结合既能够给机构带来直接的收入，同时还能够依托资源扩大影响力，让机构的生存条件有所改善。
结论二：
篮球—政府采购逐渐成为培训机构收入来源，机构与校方的合作模式有待进一步探索开发。
在所有参与调研的篮球机构中，25%的机构通过政府采购获得了部分收入。其中全部都是收费提供服务的形式，并没有通过与校方的合作，获取非教学时段的篮球场地使用权，这一点在今后的机构发展过程之中可以纳入考量，能否通过提供额外服务的形式，拓宽场地资源的探索开发渠道。
7. 成本结构
结论：
与上年类似，场地运营维护成本及人力成本仍是维持机构正常运转的最大开销。
通过实地调研，星火指南发现在目前足球和篮球青少年培训机构中，用于场地运营、维护的成本和教练员、销售人员的人力成本，依旧是机构维持正常运转中的最大占比。目前在国内的培训市场上，场地和教练依旧属于稀缺资源，尤其在场地一项上，俱乐部资金不足以支撑拥有自有的场地，导致场租成为每年机构运营当中最大部分的开销。
8. 学员对培训机构的看法及建议
结论一：
足球—总体而言，学员对于有球的实战频次需要增加。
作为接受培训的主体，学员对于目前足球机构的最大需求在于增强每节课的对抗强度占比最高，达到了33.3%；其次有23.3%的学员表示希望能够增加有球的比例，过多无球练习对于学员的兴趣会有一定的负面作用。15.7%的学员表示希望改善场地的条件。
结论二：
篮球—与足球项目类似，增加训练对抗强度仍为学员最大期望，场地条件和教练有待改善。
39.6%的学员表示希望增强训练的对抗强度，与足球一样都是占比最高的一项；同时，紧随其后的是39.2%的学员表示希望增加有球的培训时间占比；7.8%的学员希望改善场地条件，还有2.2%的学员希望教练能够更加和善，反映出在教学之中依旧还存在小范围的教练教学方法与学员期望有所偏差的问题。
9. 家长对机构的期望
结论一：
足球—外出参赛几乎成为所有家长期望。此外，技能培训与学习结合，培训内容的丰富成为家长重要的期望方向。
足球机构家长除了常规培训之外，对于外出参加比赛的需求非常高，达到了92%，可见相对水平均衡的赛事对于家长还是有着非常大的吸引力；55.56%的家长希望机构能够组织冬令营和夏令营，将技能培训与学习结合；47%希望能够组织观看中超等高水平成人赛事，1%则是希望组织球星见面会等活动，用于丰富培训的内容。
结论二：
篮球—家长对于外出参赛期望较足球项目低，冬夏令营与观看CBA赛事是家长的重要期望。
75.52%的家长希望能够外出参加比赛，相较于足球机构这一数字小了很多，部分原因来自于篮球机构平时在机构内赛事活动较多；51.46%的家长希望能够组织冬令营和夏令营，整体来看占比与足球机构相当。希望机构组织观看CBA等高水平赛事以及组织球星见面会的占比紧随其后，分别为45.62%和35.05%。与足球机构的家长一样，对于组织对孩子的线上评选活动，家长们都不是特别感兴趣，机构需要减少这部分的设置，避免让家长产生负面情绪。
10. 体育培训机构发展面临的困难
结论一：
足球—招生难成为半数机构普遍面临的问题，场地限制与人员稀缺成为制约体育培训机构发展因素。
图9-足球培训机构面临的问题
当前，足球机构管理者在参与调研中，半数机构表示目前招生难是最大问题，生源无法解决，机构就很难保持长期、稳定的活性。其次，33.3%的机构表示问题在于场地，租不到合适的场地或场租不稳定，也对中小机构的生存产生了较大的影响；其次，16.7%的机构表示问题在于教练员和销售人员的招聘难度较大，可见在部分城市，行业人员依旧非常短缺。
结论二：
篮球—相较足球机构，篮球机构面临问题更加多样，管理层运营经验缺乏成为重要瓶颈。
图10-篮球培训机构面临的问题
相较于足球机构，篮球机构的问题则分散很多。最大的问题目前在于机构管理层缺乏足够的运营管理经验，这部分比例达到了31.3%；25%的机构表示场地问题比较棘手，18.8%表示招生存在问题，18.8%表示教练员培训及其他问题阻碍了机构发展。
11.机构渴望的政策扶持
结论：
不论足球还是篮球机构，场地资源、税收减免及进修机会均成为希望获得政策扶持的重要领域，但足篮项目的需求结构存在一定差异。
图11-足球培训机构渴望获得哪些政策支持
66.6%机构希望最强烈的是能够获得政策上的扶持，在更多场地资源面向社会开放之后，能够利用社会化运营的场地解决培训地点的问题。其他的机构分成了两大势力相当的阵营，分别希望获得更多的税收减免政策，以及能够有针对教练和管理者业务水平的进修机会。
图12-篮球培训机构渴望获得哪些政策支持
与足球机构的需求相似，关于政策扶持尤其是场地资源开发的需求最大，达到了50%；其次，剩下两部分的占比中，各有25%希望能够获得更多的税收减免政策，以及能够有针对教练和管理者业务水平的进修机会。
12.机构管理者对行业未来三年的发展预期
结论一：
足球—超六成机构认为足球培训市场拥有广阔前景，少数机构管理者持观望态度。
图13-足球培训机构管理者对于行业未来三年的预期
针对此次足球机构的调研发现，市场整体对于未来三年内行业的发展趋势还是比较看好，认为比较好的占比最大，达到66.6%；非常好的和一般的各占16.7%，并没有看衰整个足球培训市场的情况，可见机构的信心还是非常足的。
结论二：
篮球—相较足球机构部分观望态度，篮球机构则对于未来发展更加充满信心。
图14-篮球培训机构管理者对于行业未来三年的预期
所有的机构均选择了非常看好或比较看好，75%的机构属于非常看好，其余25%都比较看好未来发展趋势。
结语
青少年培训机构的运营情况与我国体育培训市场的发展态势休戚相关。疫情影响固然对培训机构带来冲击，但部分机构仍能保持良好盈利状态从侧面显示我国青少年体育培训市场拥有广阔前景。
下周清华大学体育产业发展研究中心将就新冠疫情给学员、家长、教练、机构各主体带来的冲击、应对、及疫情下青少年体育培训机构的发展建议进行剖析，期待持续关注。
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