近年来,我国汽车出口需求旺盛,并保持强劲增长趋势,至2023年一季度,汽车出口总量首超日本,中国汽车“破浪出海”正当时。本报告合集旨在通过梳理中国汽车的出海背景,分析汽车厂商出海的现状及特点,洞察中国汽车出海的风险与挑战,并对市场机会、趋势等内容进行讨论。
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中国自主品牌汽车在智能化、电动化、研发/生产、产业链整合等方面已获得长足进展,此外,随着碳中和进程加快,我国加大对自主品牌和新能源汽车的扶持力度,为中国自主品牌车企出海提供强大动力。虽然我国汽车出海面临众多困难和挑战,但是疫情下全球市场供给不足、国际形势动荡等,为我国汽车出海实现跨越式的增长提供了契机。
现状:中国汽车出海已有较长的历史积累,出海方式也越来越多样,除了整车出口外,还有海外建厂、海外投资、收并购等,使得中国汽车出海从纯产品输出向“研-产-销”等价值链输出的阶段迈进。近年来,中国整车出口销量增势迅猛,已超过日本,位居世界第二。新能源汽车出口表现强劲,西欧、东南亚是主要目标市场,品牌高端化趋势明显。
趋势:中国汽车出海已经完成早期的经验积累,在产品力、品牌力双向增强的推动下不断向高质量出海挺进,从车企的海外战略动向和市场表现看,向发达国家和地区迁移、向欧洲腹地纵深、以重点市场为据点向全球辐射扩散是最主要的趋势特点。未来,随着国内汽车价值链的成熟和完善,在海外资源的加持下,中国汽车海外生态价值链将不断被建构起来。
一方面,我国汽车出口数量增长迅速;另一方面,汽车均价也在逐步提高。这一现象表明,我国汽车在海外市场的消费档次逐渐提高。海关总署的数据显示,我国整车出口均价近年来不断提升,从2018年的8.5万元增长到2022年的12.2万元。
值得注意的是,我国纯电车出海的高端化趋势明显。随着中国车企在高端纯电乘用汽车领域的不断发力,新能源汽车产品加快了渗透海外市场的步伐。自2020年开始,在纯电动乘用车的带动下,新能源汽车的出口均价持续增长,到2022年已达到14.7万元。与此同时,插电混汽车出口均价则开始呈现走低的趋势。
综上所述,中国汽车出口产品在价格层面上表现出均价稳步抬升的趋势,纯电车出海高端化趋势明显。这些特点反映了我国汽车制造业的技术进步和品牌升级,以及海外市场对新能源汽车的需求增长。