2023国民健康洞察报告家庭健康篇

01「健康」新常态 「健康」新常态 人口结构变化与经济发展，助推公众健康意识增强；政策引导协同模式创新推动健康需求持续升级 政策引导 政策引导 健康管理：十四五规划推动疾病治疗向健康管 理转变 线上诊疗：政策发展保障线上诊疗质量 人口变化 网售药物：网售药物合规指引和要求规范明确 经济发展 经济发展 人均可支配收入上升：人均可支配收入呈上升趋势，消费能力也相应提升 医疗保健消费支出持续增长：健康意识不断增强，医疗保健消费支持也随之增长 人口变化 人口老龄化：人口老龄化趋势愈发明显，老年人群日常健康监测和预防需求增加 慢性病患病率：中国慢性患病率逐年上升，慢病人群不容忽视 模式创新 模式创新 互联网医疗：互联网医疗技术的不断发展，满足日益升级的健康需求，推动家庭医疗决策自主性 渠道模式升级：O2O及医药电商渠道发展为线上购药提供更多便利；线下药房积极布局DTP药房承接外流处方 「健康」新常态 十四五规划推动疾病治疗向健康管理转变，线上诊疗及网售药物不断规范保障线上就医质量 政策引导 经济发展 人口变化 模式创新 政策引导 01健康管理 十四五期间，《健康中国2030规划纲要》坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，推动「疾病治疗」向「健康管理」转变 医疗卫生体制不断完善，个人卫生支出占比从2015年的29.27%下降至2021年的27.7%，推动「以治病为中心」向为「以人民健康为中心」转变 02 线上诊疗 线上诊疗质量得到进一步保障：2022年2月，国家卫健委《关于印发互联网诊疗监管细则（施行）的通知》，将互联网诊疗纳入整体医疗服务监管体系，引领互联网诊疗迈入高质量发展阶段 03 网售药物 2021年4月，国务院办公厅在《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有 关工作的意见》中提出，确保电子处方来源真实可靠的前提下，允许网络销售除国家实施特殊管理药品以外的处方药 2022年9月，药监局发布《药品网络销售监督管理办法》落实药品网络销售平台责任，明确处方药网络销售管理 「健康」新常态 人均可支配收入增加，带动居民在医疗保健支出持续增长 政策引导 经济发展 人口变化 模式创新 2018-2022年居民人均可支配收入 居民人均可支配收入(元) 居民人均可支配收入同比上年增长(%) 0 35,128 36,883 9 0 8 30,733 32,189 0 28,228 8.1 7 5.8 0 6.5 6 5 0 4 0 2.9 2.1 3 0 2 0 1 0 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2018-2022年居民人均医疗保健支出 居民人均医疗保健支出（元） 居民人均医疗保健支出同比上年增长(%) 2,500 16.1 2,115 2,120 2,000 1,902 1,843 1,685 1,500 1,000 500 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 -3.1 12.9 0.2 14.8 「健康」新常态 整体慢性病患病率高血压 糖尿病 34.3% 24.5% 15.7% 18.1% 14.3% 5.5% 5.3% 1.1% 2008年 3.5% 2013年 2018年 2008-2018年中国15岁以上居民 慢性病整体患病率及主要慢性病患病率 在人口老龄化加剧和慢性病患病，日常监测与预防需求不断上升 政策引导 经济发展 人口变化 模式创新 2018-2022年中国65岁以上人口占比(%) 14.9% 16.0% 11.9% 12.6% 13.5% 14.2% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 「健康」新常态 互联网医疗不断发展，药品渠道模式持续创新，满足日益升级的健康需求，推动家庭医疗决策自主性 政策引导 经济发展 人口变化 模式创新 互联网医疗技术分类药品渠道模式升级 通过互联网医及移动互联网的技术手段，将线下医疗服务全部迁移至线上，如在线问诊、线上挂号等支持系统 线上渠道快速发展，医疗电商以及O2O渠道发展满足消费者购药便捷需求 软件应用 医疗硬件 人工智能 人工智能在医疗领域的应用，包括医疗影像、辅助诊断等 将健康监测的相关数据经过分析，提供健康管理建议反馈给用户，如智能手环、动态血糖检测仪 渠道 售额道占比2022E 销售额增长率2022E 院内市场 56.6% -2.9% 二级以上公立医院 47.5% -3.1% 基层医疗 9.1% -1.8% 院外市场 43.4% 8.3% 实体药店（包含O2O） 20.2% 5.2% 医疗机构 17.3% 8.9% 电商B2C 3.9% 20.8% 院内自费药房 2.0% 14.3% 主流连锁药房DTP药房数量 143 80 89 20 20 40 20182020 老百姓药房大参林药房益丰大药房 线下药店积极布局DTP药房，承接处方外流 2018-2020 CAGR +34%+111%+41% 数据来源：36氪研究院《2020年中国互联网医疗研究报告》，中康CMH《2022中国药品市场全域零售报告》，麦肯锡《新零售，新趋势，新起点：中国医药行业前行中的思考》 DXYCompanyCopyrightConfidential 「健康」新常态 分龄分症沟通健康科普、品类教育 未病 患病 慢病 健康重视度、认知度双高 「健康管理」需求迫切 院外补充场景持续扩展 「医生推荐」更可信赖 人口老龄化、慢病年轻化 「家用医疗器械」新需求 02家庭健康认知及行为–用户画像 用户画像 健康困扰：后疫情时代用户持续高度关注健康，情绪困扰进一步加深 •情绪问题仍为Top2且进一步引起连锁问题：皮肤状态不好、睡眠困扰、脱发，担忧普涨 最近一年，人均4.9个健康困扰 N=9410（整体被访者） 98% 受访者最近一年有 健康困扰 N=9410（整体被访者） 皮肤状态不好 情绪问题睡眠不好身材不好眼睛问题 脱发口腔问题 最近一年的健康困扰 N=9410（整体被访者） 33% 31% 29% 43% 43% 42% 41% 202320222021 132 211 344 423 557 689 765 肠胃不好 骨质关节等问题 鼻子问题妇科问题头晕头痛肌肉酸痛 呼吸方面问题 担心患癌甲状腺问题乳腺问题性生活 血压血糖血脂偏高 备孕生育心脏问题肝问题痛风 没有以上问题 13% 12% 11% 10% 10% 10% 7% 7% 7% 2% 2% 20% 19% 16% 28% 27% 25% 876 998 101011 111110 121212 131313 141515 151414 161819 171616 181717 191920 202122 212018 222221 232323 用户画像 健康行为：疫情助推下，健康知识、健康消费、健康管理需求都更积极 •提前储备药品、线上就医、使用家用医疗器械、以及接种流感疫苗以外的的疫苗，是疫情影响较为突出的健康管理行为 新冠疫情前就有新冠疫情后开始 自己和家人的健康管理行为 N=9410（整体被访者） 16% 关注健康知识 58% 35% 提前储备药品囤药/整理家庭药箱 47% 17% 保持良好生活习惯 44% 10% 身体常规定期检查 43% 10% 26%线上就医17% 8% 17% 服用营养补充剂 38% 25% 使用家用医疗器械36% 18% 定期健身运动 35% 购买健康相关保险口腔定期检查及护理 23% 23%接种流感疫苗等新冠以外的疫苗27% 30% 人均4.3个健康管理行为 14% 9% 18% 参与健康医疗类服务视力定期检查及护理 参与线上/线下健康课程讲座 没有采取任何措施 11% 10% 9% 4% 「健康困扰✖健康行为」用户分类 代际差异显著，地域影响因代际不同而不同，低线年轻人最焦虑、高线老年人最实干 主要健康行为数量 淡定实干派 一二线60后 三四线60后三四线70后 个人健康一号位 一二线80后一二线70后 家庭健康一号位 一二线90后 主要健康困扰数量 三四线80后 氪金养生派 三四线90后 一二线95后 纯纯「焦绿」派 三四线95后 一二线00后 三四线00后 Q：最近一年，你有以下哪些健康困扰？Q：您和家人有过以下哪些健康管理相关的行为？横纵轴为整体受访用户主要健康困扰数、健康行为数 DXYCompanyCopyrightConfidential 健康困扰x代际区别 越年轻健康困扰越多，代际困扰差异显著，宜分龄制定沟通策略并提供解决方案 •睡眠不好是不同年龄群体的共同困扰 •00/95后更关心皮肤、情绪问题；80/90后身材焦虑全年龄段最困扰；70/60后则最关心睡眠、关节问题 皮肤状态不好 情绪问题睡眠不好眼睛问题身材不好 00后 46% 44% 43% 57% 54% 皮肤状态不好 情绪问题身材不好睡眠不好 眼睛问题 95后 43% 41% 36% 52% 49% 身材不好皮肤状态不好 情绪问题睡眠不好 脱发 90后 33% 44% 44% 43% 41% 脱发 身材不好 80后 32% 43% 睡眠不好 70后 45% 睡眠不好 60后 40% 38% 49% 睡眠不好情绪问题 皮肤状态不好 42% 40% 39% 骨质关节等问题 眼睛问题 40% 37% 骨质关节等问题 眼睛问题 脱发 31% 血压血糖血脂偏高 31% 口腔问题 31% 情绪问题 32% 身材不好 32% DXYCompanyCopyrightConfidential *注：各代际均取主要健康困扰展示（超过40%） 健康行动x代际区别 越年长健康行动越自觉，健康场景越丰富；反之年轻代际除关注健康知识外，健康行动较少 •年轻群体更重视储备药品和服用营养补充剂 •年长的70后和60后保持良好生活习惯的比例更高，也有更高比例进行身体常规定期检查、购买保险和使用家用医疗器械来进行更专业的健康管理 关注健康知识 00后 43% 40% 36% 59% 关注健康知识 95后 44% 41% 35% 57% 关注健康知识 90后 55% 保持良好生活习惯囤药/整理家庭药箱定期健身运动 80后 囤药/整理家庭药箱保持良好生活习惯服用营养补充剂 关注健康知识 70后 64% 囤药/整理家庭药箱保持良好生活习惯身体常规定期检查服用营养补充剂 关注健康知识 60后 50% 44% 41% 38% 70% 关注健康知识 囤药/整理家庭药箱身体常规定期检查 57% 51% 50% 身体常规定期检查 保持良好生活习惯 44% 服用营养补充剂 42% 使用家用医疗器械 38% 保持良好生活习惯定期健身运动 购买健康相关保险35% 使用家用医疗器械囤药/整理家庭药箱服用营养补充剂 57% 53% 48% 44% 44% 43% 保持良好生活习惯身体常规定期检查使用家用医疗器械定期健身运动 囤药/整理家庭药箱服用营养补充剂 35% 45% 43% 62% 59% 57% *注：各代际均取主要健康行为展示（超过40%） 购买健康相关保险 28% DXYCompanyCopyrightConfidential 健康用户画像 「健康困扰✖健康行为」健康关注用户分类 纯纯「焦绿」派:困扰满满、行动缺缺 氪金养生派: 困扰不少、行动一般，消费来补 家庭健康一号位 困扰不多、行动不佛，全家消费 个人健康一号位 衰老焦虑来袭，积极行动，消费拉满 淡定实干派：心态、行动双积极 各类家庭健康产品购买最少 营养补充剂：1/3购买过 健康困扰最高但行动最少 健康