为推进私人银行业务快速发展,进入九月份以来,工行济南槐荫支行实施多层次联动营销,拓宽营销和维护渠道,着力提升私人银行条线业务拓展力,做好私人银行客户资产提升工作,提高私人银行业务的市场竞争发展能力。
一、明确工作重心。按照上级行的工作安排部署,重点围绕拓展新客户和提升存量私行客户资产两项指标跟踪落实,要求私行中心...
为推进私人银行业务快速发展,进入九月份以来,工行济南槐荫支行实施多层次联动营销,拓宽营销和维护渠道,着力提升私人银行条线业务拓展力,做好私人银行客户资产提升工作,提高私人银行业务的市场竞争发展能力。
一、明确工作重心。按照上级行的工作安排部署,重点围绕拓展新客户和提升存量私行客户资产两项指标跟踪落实,要求私行中心主任、财富顾问以私行理财产品为重点,为客户提供全产品综合服务方案,持续进行上门走访,提升客户体验,外拓客户资产。
二、加快信息对接。根据上级行下发的私人银行理财产品发行清单,由私行中心主任、财富顾问与网点客户经理进行沟通,及时进行产品的宣讲介绍,推动重点产品营销。根据产品到期明细清单,与客户进行逐户沟通,对到期资金进行有效对接,避免客户流失。
三、实施精准营销。利用中秋节契机,支行领导、私行中心主任和财富顾问对客户进行逐一走访,讲解私人银行产品和服务,对重点私行客户进行精准营销。另一方面,通过举办高端理财沙龙、高端客户答谢会,进一步宣传工行私人银行业务品牌,提高客户对私人银行高端服务的了解。
四、加强交流学习。加强与上级行私人银行中心的沟通与交流,做好新产品、新业务的学习,积极参加私人银行部组织的各项培训。私行中心主任、财富顾问通过例会的形式,做好重点产品和业务的转培训工作,强化提升支行各网点客户经理的专业服务能力。 (李烁)